La documentación para expedientes electrónicos es la información que necesite como garantía o registro al momento de solicitar un préstamo, cuenta de ahorro y/o información del asociado. Antes de poder cargar documentos al expediente electrónico es necesario configurar en el sistema los tipos de documentos que se van a manejar en los distintos módulos: clientes, préstamos, ahorros, solicitudes individuales, etc.
Agregue nuevos tipos de documentos:
Diríjase a: Configuración → Documentación Electrónica → Expedientes Electrónicos → Documentación para Expedientes Electrónicos.
Agregue un tipo de documento
Puede agregar un nuevo tipo de documento, presionando el icono de “New“, como se detalla en la siguiente imagen.
Ingrese los datos que se le solicitan y presione “Confirm“ para guardar el nuevo tipo de documento (Nota: El código NO puede ser repetido, de lo contrario un alerta de error aparecerá y no podrá continuar).
Configuración | Función |
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Edite los tipos de documentos
Para poder editar un tipo de documento existente, presione el icono que se detalla a continuación o el nombre del documento.
El sistema le permitirá modificar los datos del tipo de documento.
Entre las configuraciones que puede hacer, están:
Descripción
Tipo de documento con múltiples versiones
Tipo de documento obligatorio
Documento activo
Una vez realizadas las modificaciones, presione “Guardar“ para aplicar las configuraciones.
Si la operación se realizó con éxito, le aparecerá un mensaje de confirmación.
Elimine un tipo de documento
Para eliminar un tipo de documento, debe estar en “Documentación para Expedientes electrónicos“, en donde seleccionará el icono que se detalla a continuación y que corresponde al documento que desee eliminar.
Presione “Delete“. El sistema hará las verificaciones para el proceso, si no es posible, el sistema le notificará a través de un mensaje. En caso contrario, el tipo de documento será eliminado.