Un tipo de transacción con el cual el usuario podrá realizar ingresos de mercadería, traslados entre bodega, ajustes de inventarios etc, dependiendo entre otras gestiones. Dependiendo de las necesidades de la empresa en la cual este esté implementado el sistema, así sera será el tipo de transacciones que serán configuradas.
Pasos
preliminares.Preliminares
Se debe tomar en cuenta que se tenga seleccionada la empresa y la sucursal en la cual deseamos configurar los tipos de transacciones.Navegación básica dentro de SIFCO POS WEB
El usuario que crea las transacciones debe tener permisos para realizar este proceso.
En este apartado se configuran todas las transacciones que se van a utilizar y que podrá efectuar el usuario en el sistema.
Inicialmente, deberá ingresar en el menú ubicado en el costado izquierdo a la pestaña de “Configuración”, a la subpestaña de “Parámetros POS” y finalmente a la sección de “Tipos de Transacción”.
En la ventana que le despliega el sistema el sistema de filtros inicial le permite hacer búsquedas a través del tipo de transacción. A través de los filtros avanzados puede buscar también por el estatus y explorar las transacciones activas e inactivas.
Para crear un nuevo tipo de transacción, presionar el botón que lleva el mismo nombre de la función como se muestra a continuación.
Los parámetros a completar son los siguientes:
Tipo de Transacción: Es un campo obligatorio. Es la etiqueta que se utilizará para identificar a la transacción.
Instrucciones del Uso: Es opcional. El usuario lo pueda ingresar por alguna referencia que quiera mantener. Es una descripción de para qué será utilizada la transacción.
Tipo de Transacción: En el listado de opciones podrá seleccionar entre los distintos tipos de transacciones genéricos que ha creado SIFCO anteriormente.
Número de Campos para Identificación del Documento: Es el parámetro para indicar qué campos se usarán en Facturas, Notas de Crédito o alguna impresión de las Ventas.
Campo 1: Puede elegir la opción 1 o 2.
1: Para guardar y mostrar el Número de Documento (registrado en el campo1).
2: Para guardar y mostrar el Número de Documento (registrado en el campo 2) y Número de Serie (registrado en campo el 1).
Activa: Sirve para indicarle al sistema que la transacción estará activa, y que por consiguiente, podrá ser utilizada en el sistema. El parámetro será activado una vez sea creado el tipo de transacción.
¿Uso Documento de Envío? Sirve para determinar si en una compra existe o no un documento de envío. Es opcional su utilización. En los casos de Ventas el parámetro queda inactivo.
(Para los casos de Ventas)
Venta Para: Determina si la venta será para Asociados, Clientes o ambos.
Cálculo de Impuesto de Ventas: Ahí se selecciona si los precios incluyen impuestos o no sobre el precio.
Tasa de Impuestos: Debe indicar la tasa del impuesto.
Tras llenar los parámetros enlistados anteriormente, deberá presionar el botón de Confirmar.
Una vez confirmado y creado el tipo de transacción, le desplegará una nueva ventana e incluirá una pestaña denominada “Detalle Contable de Transacciones”. En este apartado se configura todo el detalle contable que será utilizado; es decir, todos los números de cuenta que se utilizarán cuando se efectúe una venta. Para ello, los números de cuenta ya deben de estar registrados en otro sistema donde se maneja la parte contable.
Para configurar este apartado y agregar una cuenta a este tipo de transacción, presionar el botón de Nuevo.
Le solicitará los siguientes datos:
Código de Saldo: Es el parámetro donde se configura el código de saldo que se desea parametrizar contablemente. Le desplegará una amplia lista de opciones para seleccionarlo.
Naturaleza: Puede seleccionar entre Crédito y Débito.
Usar: Puede seleccionar entre Política Contable y Cuenta Contable.
Número de Cuenta Contable: El sistema le dará la opción de ingresar la cuenta manualmente, o seleccionar entre el catálogo que despliega la lupa adyacente a la barra la cuenta que desea utilizar para la transacción.
Aquí se muestra un tipo de transacción ya configurado con mayor anterioridad.
Crear una transacción comercial
En la opción de transacciones comerciales presione el botón NUEVO.
2. Ingrese los datos generales de la transacción.
3. Seleccione de la lista de opciones a que tipo de proceso relacionará la transacción que desea crear.
4. Dependiendo de la selección en la lista de procesos seleccionado, el sistema mostrará la opción de configuración de impuestos.
5.Seguido complete los siguientes campos requeridos y presione el botón
3. Seleccione de la lista de opciones a que tipo de proceso relacionará la transacción que desea crear.
4. Seguido complete los siguientes campos requeridos de:
Numero de campos de identificación y configure dichos campos según necesidad del proceso.
5. Dependiendo de la selección en la lista de procesos seleccionado, el sistema mostrará la opción de configuración de impuestos.
6. Luego de completar los campos requeridos presione el botón
para continuar con el proceso.
7. Al confirmar el proceso de datos generales de la transacción, el sistema le direccionará al detalle contable de la transacción.
7.1 Para agregar un saldo presione la opción NUEVO
8. Configure el saldo:
-Seleccione el tipo de saldo.
-Seleccione la naturaleza del saldo.
-Elija si es una cuenta contable o política contable.
-Ingrese el numero de cuenta contable o la política contable.
Para finalizar con el proceso presione el botón
9. Se pueden configurar N cantidad de saldos, respetando la naturaleza de los saldos para que al momento de generarse la partida contable esta se genere cuadrada respectivamente.
9. El siguiente paso se deberá activar la transacción, seleccionando del listado de transacciones la deseada, seguido presionar la opción de modificar.
**Estos pasos son los mismos que debe seguir para modificar un tipo de transacción ya creado
10. En la pantalla de edición del tipo de transacción marque la opción ACTIVA para que el tipo de transacción quede en funcionamiento. Seguido presione ACTUALIZAR para finalizar con el proceso de creación de transacciones comerciales.