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. Configuración de Política Créditos
Configuración -> Sucursal Electrónica -> Configuración de Política Créditos
Nos permite configurar los formatos para le portal de clientes y los tipos de producto que se utilizarán.

  • Entre a Configuración Política Créditos:

NOTA: Los cambios realizados en la Sucursal Electrónica se verán en el siguiente inicio de sesión de los asociados.
Image RemovedSelecciona
Expand
titleIngrese a configuración de políticas créditos.
Image Added

  1. Ingrese a la opción “Configuración” en la barra principal.

  2. A continuación, selecciona “Sucursal Electrónica”.

Image Added

  1. En pantalla aparecerán 6 opciones, seleccione “Configuración de políticas créditos”

¿Qué encontrara en la configuración de políticas créditos?

Al ingresar a “configuración de políticas créditos” podrá visualizar información importante sobre las colocaciones que se realizan a través de la sucursal electrónica.

Podrá visualizar lo siguiente:

  1. Configuracion de los formatos.

  2. Configuracion de los tipos de productos que se utilizaran.

Image Added

Expand
titleConfigure los formatos para las colocaciones

Los formatos escogidos se aplicaran en la sucursal electronica.

Para poder configurar los formatos para las colocaciones que se realizan desde la sucursal electrónica, primero debimos haber ingresado a configuración>sucursal electrónica> configuración de políticas créditos.

Image Added

  1. Selecciona formatos a utilizar.

Selecciona los formatos a utilizar para generar plan de pagos y estado de cuenta.

Para visualizar el correlativo del formato, dirijase a Configuracion → Documentacion electronica → Formato de recibos, contratos y otros documentos.

Image Added

  1. Presione “confirmar” para guardar las configuraciones

En “configuracion de Politicas Creditos” se pueden configurar los tipos de productos que se aplicaran en la sucursal electronica. Para visualizar los tipos de productos que se estan configurando, visite la sucursal electronica e ingrese a:

  • Configura los productos de los que se podrán generar solicitudes:

1.1 Configuración creditos → Calcular la cuota de un prestamo.

Expand
titleConfigure los tipos de productos que se utilizarán

Al ingresar a esta configuracion, lo primero que encontrara es informacion general de cada producto. Sifco permite modificar los datos generales, las reglas para evaluacion y la papeleria que se le solicitara al cliente a traves de la sucursal electronica.

Informacion General

Consulta, modifica y crea tipos de solicitud

(

:

Image Added

  1. Primero debimos haber ingresado a “Configuración de políticas créditos“.

Ingrese al link que se detalla a continuacion.

Image Added

  1. Para editar todas la configuraciones de un producto haga clic en el nombre

):

  1. .

Image RemovedUna vez oprimido el nombre para poder modificar el contenido

Image Added

  1. Para configurar debe oprimir el botón "Editar"

de

De lo contrario, solo

podrá ver

podra visualizar el contenido sin

hacer ningún cambio

realizar ningun cambio.

Ingrese:

Image RemovedImage RemovedImage Removed

  • Breve descripción del tipo de solicitud, el asociado lo visualizará como encabezado durante el llenado de la solicitud

:

  • .

  • Describa de forma completa requisitos, oportunidades y escenarios para crear una idea concreta del crédito a solicitar

:

  • .

  • Inserte una imagen, es una parte sumamente importante ya que para el asociado será la parte más destacada en el menú de solicitudes

:
Image RemovedImage Removed

  • .

    • Una vez oprimido el botón "Modificar" aparecerá una ventana emergente donde usted podrá seleccionar la forma de carga de imagen: Nota: Debe oprimir "Confirmar" al finalizar para que cambiar la imagen.

  • Ingrese la información general de solicitud.

Image RemovedNota: En caso en que el ID sea incorrecto se mostrará un error en pantalla y no podrá continuar hasta que ingrese un ID valido:

Image Removed

  • Seleccione la información que obtendrá del asociado

:

  • (esta es la que se grabara en el préstamo).

Image Added

  1. Llene los espacios.

Image Added

  1. Puede crear los plazos disponibles a solicitar de este producto

:
Image Removed

  1. .

Para realizarlo, presione “Nueva fila“.

  1. Puede agregar documentos necesarios para completar su expediente electrónico

:Image Removed

1.2 Reglas para Evaluación

  1. .

Para realizarlo, presione “Nueva fila“.

Image Added

  1. Presione “Update“.

Se encuentra en la parte inferior derecha.

Reglas para evaluacion.

Algunos créditos requieren reglas de evaluación, se pueden consultar, modificar y/o crear:

Image RemovedImage Removed

Image Added

  1. Primero debimos ingresar a: Configuracion de politicas creditos → Configurar los tipos de producto que se utilizaran → Reglas para evaluacion.

  2. Para editar todas la configuraciones de un producto haga clic en el nombre.

Image Added

  1. Presione “Editar“.

Una vez oprimido el nombre para poder modificar el contenido debe oprimir el botón "Editar" de lo contrario solo podrá ver el contenido sin hacer ningún cambio.

  • Correlativo, es obligatorio y no se puede repetir

:

  • .

  • Nombre de la regla, se muestra solo para quien la configura

:
Image RemovedImage RemovedSeleccione

  • .

  • Ingrese un factor a

evaluar:

  • evaluar.

Image Added

  1. Llene los espacios.

Info

Si no desea evaluar, omita los pasos 5, 6 y 7.

Image Added

  1. Edite y pruebe.

Sí decide editar y probar las reglas para las solicitudes de crédito oprima "Evaluar y Probar Formula" y escriba la formula a probar usando las reglas que aparecen en la ventana y complete los valores necesarios:

Image Added

Image Removed

  1. Evalúe.

Evalué

Evalúe la formula oprimiendo "Evalúa". Sí el resultado es 0 entonces la formula no se cumplió, sí es 1 si se cumplió

:

.

Image RemovedImage Removed

  1. Sí el resultado fue satisfactorio oprima "Acepta"

:Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removed

  1. .

Image Added

  1. Seleccione un factor de comparación y el valor con el que se comparará

(

  1. .

En esta opción también existe la posibilidad de "Editar y Probar Formula" se hace siguiendo la misma serie de pasos anterior

):

.

Image Added

  1. Decida si mostrar el resultado de la evaluación de esta regla al usuario al enviar la solicitud

:

  1. .

  2. Nombre de la regla

, esta

  1. .

Esta vez es lo que leerá el asociado (Para guardar todos los cambios efectuados oprima "Confirm" o "Cancel" sí es que quiere borrar los cambios)

:
1.3 Documentos a utilizar para el tipo de Crédito

  • Para completar la configuración vaya a: Configuración -> Sucursal Electrónica -> Configuración Políticas Créditos

  • Una vez hecho esto haga clic en: "Configurar los tipos de productos que se utilizarán":

  • Vuelva a ingresar al nombre del producto que se está configurando:

  • Seleccione "Documentos a utilizar para el tipo de crédito" y pulse "Editar":

  • Configure los documentos a generar al crear una nueva solicitud

    • Puede elegir la razón de generación de documento y la acción que lo mostrará

    • Oprima "Update" para guardar los cambios efectuados.

NOTA: Los cambios realizados en la Sucursal Electrónica se verán en el siguiente inicio de sesión de los asociados

Image Added

  1. Presione “Update“ para guardar las configuraciones.

Papeleria que se solicita.

Escoga la papeleria que desee solicitar cuando el cliente realice la transaccion.

Image Added

  1. Primero debimos ingresar a: Configuracion de politicas creditos → Configurar los tipos de producto que se utilizaran → Papeleria que se solicita.

Image Added

  1. Seleccione la papeleria que desea solicitar.

  2. Puede agregar un nuevo documento a la solicitud.

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