La documentación para expedientes electrónicos es la información que necesite como garantía o registro al momento de solicitar un préstamo, cuenta de ahorro y/o información del asociado. Antes de poder cargar documentos al expediente electrónico es necesario configurar en el sistema los tipos de documentos que se van a manejar en los distintos módulos: clientes, préstamos, ahorros, solicitudes individuales, etc.
Agregue nuevos tipos de documentos:
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| title | Configurar nuevos tipos de documentos para expedientes digitales |
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Diríjase a: Configuración → Documentación Electrónica → Expedientes Electrónicos → Documentación para Expedientes Electrónicos.
 Image ModifiedAgregue un tipo de documento Puede agregar un nuevo tipo de documento, presionando el icono de “New“, como se detalla en la siguiente imagen.
 Image ModifiedIngrese los datos que se le solicitan y presione “Confirm“ para guardar el nuevo tipo de documento (Nota: El código NO puede ser repetido, de lo contrario un alerta de error aparecerá y no podrá continuar).
 Image ModifiedConfiguración | Función |
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| Si está habilitado, se pueden cargar varios archivos, en diferentes versiones sin necesidad de eliminar el anterior. Si está habilitado, os créditos con este tipo de configuración deben tener ese archivo en su expediente electrónico obligatoriamente. Si está habilitado, puede cargar archivos a este tipo de documento
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Edite los tipos de documentos Para poder editar un tipo de documento existente, presione el icono que se detalla a continuación o el nombre del documento.
 Image ModifiedEl sistema le permitirá modificar los datos del tipo de documento.
Entre las configuraciones que puede hacer, están:  Image ModifiedUna vez realizadas las modificaciones, presione “Guardar“ para aplicar las configuraciones. Si la operación se realizó con éxito, le aparecerá un mensaje de confirmación.
 Image ModifiedElimine un tipo de documento Para eliminar un tipo de documento, debe estar en “Documentación para Expedientes electrónicos“, en donde seleccionará el icono que se detalla a continuación y que corresponde al documento que desee eliminar.
 Image ModifiedPresione “Delete“. El sistema hará las verificaciones para el proceso, si no es posible, el sistema le notificará a través de un mensaje. En caso contrario, el tipo de documento será eliminado.
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