Page Comparison

La documentación para expedientes electrónicos es la información que necesite como garantía o registro al momento de solicitar un préstamo, cuenta de ahorro y/o información del asociado.

...

• Ingrese a: Configuración->Documentación Electrónica->Documentación para expedientes electrónicos

• Puede editar un documento haciendo clic en: o puede crear un documento nuevo haciendo clic en:

...

Antes de poder cargar documentos al expediente electrónico es necesario configurar en el sistema los tipos de documentos que se van a manejar en los distintos módulos: clientes, préstamos, ahorros, solicitudes individuales, etc.

• Agregue nuevos tipos de documentos:

Expand
title Configurar nuevos tipos de documentos para expedientes digitales
Diríjase a: Configuración → Documentación Electrónica → Expedientes Electrónicos → Documentación para Expedientes Electrónicos. Image Added Agregue un tipo de documento Puede agregar un nuevo tipo de documento, presionando el icono de “New“, como se detalla en la siguiente imagen. Image Added Ingrese los datos que se le solicitan y presione “Confirm“ para guardar el nuevo tipo de documento (Nota: El código NO puede ser repetido, de lo contrario un alerta de error aparecerá y no podrá continuar)

...

• A continuación, deberá gestionar el uso que se le dará (Ejemplo: Sí usted en este caso desea usar el DPI del usuario en Clientes debe activar la opción):

...

• También puede seleccionar sí desea utilizar el documento para crear un grupo:

...

• Este documento se puede ser una garantía, requisito para solicitar un préstamo o una cuenta de ahorro:

• Para prestamos el sistema da la opción de utilizar el documento y sí se pide con una solicitud individual, grupal o ambas:

• Para guardar los cambios efectuados oprima "Guardar":

...

Enlaces Relevantes

...

Artículos Relacionados

...

Artículos Actualizados Recientemente

...

. Image Added Configuración Función Tipo de documento con múltiples versiones Tipo de documento obligatorio Documento activo. Si está habilitado, se pueden cargar varios archivos, en diferentes versiones sin necesidad de eliminar el anterior. Si está habilitado, os créditos con este tipo de configuración deben tener ese archivo en su expediente electrónico obligatoriamente. Si está habilitado, puede cargar archivos a este tipo de documento Clientes. Grupos. Garantía. Producto de colocación. Producto de captación. Documentos PLD Documentos de Liquidación Factoring Estas son categorías o módulos al que pertenecerá el tipo de documento. Es decir si selecciona Clientes el tipo de documento aparecerá disponible en el expediente electrónico de clientes. Edite los tipos de documentos Para poder editar un tipo de documento existente, presione el icono que se detalla a continuación o el nombre del documento. Image Added El sistema le permitirá modificar los datos del tipo de documento. Entre las configuraciones que puede hacer, están: Descripción Tipo de documento con múltiples versiones Tipo de documento obligatorio Documento activo Image Added Una vez realizadas las modificaciones, presione “Guardar“ para aplicar las configuraciones. Si la operación se realizó con éxito, le aparecerá un mensaje de confirmación. Image Added Elimine un tipo de documento Para eliminar un tipo de documento, debe estar en “Documentación para Expedientes electrónicos“, en donde seleccionará el icono que se detalla a continuación y que corresponde al documento que desee eliminar. Image Added Presione “Delete“. El sistema hará las verificaciones para el proceso, si no es posible, el sistema le notificará a través de un mensaje. En caso contrario, el tipo de documento será eliminado.