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Bodegas

Inicialmente, deberá ingresar en el menú ubicado en el costado izquierdo a la pestaña de “Configuración”, a la subpestaña de “Parámetros POS” y finalmente a la sección de “Bodegas”.

Para la creación de una nueva bodega, deberá presionar el botón de Nuevo en la que le desplegará una ventana para llenar la información necesaria.

En dicho registro se solicitan los siguientes datos:

• Bodega: Corresponde al código de la bodega. Debe ser ingresado manualmente por el usuario y sin repetirse con otros números de bodegas.

• Nombre Sucursal: Lo brinda el sistema automáticamente.

• Bodega: Nombre que desea otorgarle a la bodega.

• Dirección: Puede agregar la dirección física donde se ubica la bodega. Este es un campo opcional.

• Listado de Precios de Asociado: Se indica qué listado de precios serán aplicados y manejados para los Asociados.

• Listado de Precios de Cliente: Se indica qué listado de precios serán aplicados y manejados para los Clientes.

Sino se asignará ningún listado de precios a los clientes y asociados se puede dejar la casilla en la opción de Ninguno.

Una vez completados estos campos, presionar el botón de Confirmar. Por default la bodega quedará activada. Si desea desactivarla posteriormente, deberá ingresar a editarla una vez creada.

En la pantalla de “Bodegas” le desplegará las bodegas creadas anteriormente. La principal opción de filtros corresponde a la búsqueda por el nombre de la bodega. Sin embargo, existe la alternativa de usar filtros avanzados presionando el enlace denominado “Activar Filtro”. Ahí le desplegará la opción de búsqueda por Estatus y podrá explorar las bodegas tanto activas como inactivas.

Tipos de Precios

Inicialmente, deberá ingresar en el menú ubicado en el costado izquierdo a la pestaña de “Configuración”, a la subpestaña de “Parámetros POS” y finalmente a la sección de “Tipos de Precios”.

Para ingresar un nuevo tipo de precio presionar el botón de Nuevo que se ubica en la esquina superior izquierda.

Se le solicitarán los siguientes datos:

• Código Tipo de Precio: Este es ingresado por el usuario y es de carácter obligatorio.

• Descripción: Corresponde al nombre que se le dará a ese tipo de precio.

• Precio Base para Venta: (Campo no utilizado). No marcar la casilla.

Tras ingresar esa información, presionar el botón de Confirmar.

Series

Inicialmente, deberá ingresar en el menú ubicado en el costado izquierdo a la pestaña de “Configuración”, a la subpestaña de “Parámetros POS” y finalmente a la sección de “Series”.

Para la creación de una nueva serie presionar el botón de Nuevo.

Aquí se solicitarán los siguientes datos:

• Referencia: Es el nombre que será otorgado a la serie.

• Lleva Resoluciones: Si la empresa tiene resoluciones la casilla debe ser activada. De lo contrario no.

• Número de la Última Factura Impresa: Corresponde al número de la última factura impresa. Aquí se indica el último número que se imprimió de esa serie. Sino se ha impreso un número anteriormente, no se coloca ningún valor.

Una vez completados los campos presionar el botón de Confirmar.

Si se colocó que la serie lleva resoluciones se habilitará a la par de “General” una pestaña denominada “Resolución de Series”.

En la nueva ventana que despliega la selección de esa pestaña, puede crear resoluciones para esa serie en el botón de Nuevo.

La resolución le solicitará los siguientes datos:

• Vigente: La casilla debe ser activada.

• Rango Inicial: Se indica desde qué valor iniciará la serie.

• Cantidad de Facturas Autorizadas: Corresponde a la cantidad de facturas que pueden ser producidas en esta serie.

• Rango Final: El número de factura final que se tendrá a partir del rango inicial y la cantidad de facturas autorizadas.

• Último Número de Factura Hecha: El dato lo despliega el sistema automáticamente.

• Prefijo: Es la etiqueta de la serie.

• Fecha de Ingreso: El dato lo despliega el sistema automáticamente.

• Fecha de Resolución: Indicar en qué fecha se aprobó la serie. Este dato es otorgado por el cliente. La fecha de resolución debe tener hasta 10 días de diferencia entre la fecha de ingreso.

• Años de Vigencia de Resolución: Indicar cuántos años estará vigente la serie.

• Fecha de Vencimiento: Lo desplegará el sistema una vez completado y confirmado el formulario.

• Texto a Imprimir sobre Resolución: Opcional.

• Nro. Resolución: Dejar vacíoEs el número de registro autorizado para el rango de numeración a utilizar en la facturación que se está configurando. Este dato lo proporciona el usuario.

• Avisar al Sobrepasar el % de Facturas: El sistema mandará una notificación/aviso cuando detecte que dicho porcentaje de facturas ya fueron consumidas.

• Avisa Días Antes del Vencimiento: Previo a la fecha de vencimiento, el sistema mandará un aviso indicando que se acerca el vencimiento de la resolución.

Una vez ingresados esos datos, presionar el botón de Confirmar.

Tras haber creado la serie la podrá buscar en la pestaña de “Series” a través de la referencia.

Tipos de Transacción

En este apartado se configuran todas las transacciones que se van a utilizar y que podrá efectuar el usuario en el sistema.

Inicialmente, deberá ingresar en el menú ubicado en el costado izquierdo a la pestaña de “Configuración”, a la subpestaña de “Parámetros POS” y finalmente a la sección de “Tipos de Transacción”.

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En la ventana que le despliega el sistema el sistema de filtros inicial le permite hacer búsquedas a través del tipo de transacción. A través de los filtros avanzados puede buscar también por el estatus y explorar las transacciones activas e inactivas.

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Para crear un nuevo tipo de transacción, presionar el botón que lleva el mismo nombre de la función como se muestra a continuación.

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Los parámetros a completar son los siguientes:

• Tipo de Transacción: Es un campo obligatorio. Es la etiqueta que se utilizará para identificar a la transacción.

• Instrucciones del Uso: Es opcional. El usuario lo pueda ingresar por alguna referencia que quiera mantener. Es una descripción de para qué será utilizada la transacción.

• Tipo de Transacción: En el listado de opciones podrá seleccionar entre los distintos tipos de transacciones genéricos que ha creado SIFCO anteriormente.

• Número de Campos para Identificación del Documento: Es el parámetro para indicar qué campos se usarán en Facturas, Notas de Crédito o alguna impresión de las Ventas.

• Campo 1: Puede elegir la opción 1 o 2.

  • 1: Para guardar y mostrar el Número de Documento (registrado en el campo1).

  • 2: Para guardar y mostrar el Número de Documento (registrado en el campo 2) y Número de Serie (registrado en campo el 1).

• Activa: Sirve para indicarle al sistema que la transacción estará activa, y que por consiguiente, podrá ser utilizada en el sistema. El parámetro será activado una vez sea creado el tipo de transacción.

• ¿Uso Documento de Envío? Sirve para determinar si en una compra existe o no un documento de envío. Es opcional su utilización. En los casos de Ventas el parámetro queda inactivo.

(Para los casos de Ventas)

• Venta Para: Determina si la venta será para Asociados, Clientes o ambos.

• Cálculo de Impuesto de Ventas: Ahí se selecciona si los precios incluyen impuestos o no sobre el precio.

• Tasa de Impuestos: Debe indicar la tasa del impuesto.

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Tras llenar los parámetros enlistados anteriormente, deberá presionar el botón de Confirmar.

Una vez confirmado y creado el tipo de transacción, le desplegará una nueva ventana e incluirá una pestaña denominada “Detalle Contable de Transacciones”. En este apartado se configura todo el detalle contable que será utilizado; es decir, todos los números de cuenta que se utilizarán cuando se efectúe una venta. Para ello, los números de cuenta ya deben de estar registrados en otro sistema donde se maneja la parte contable.

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Para configurar este apartado y agregar una cuenta a este tipo de transacción, presionar el botón de Nuevo.

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Le solicitará los siguientes datos:

• Código de Saldo: Es el parámetro donde se configura el código de saldo que se desea parametrizar contablemente. Le desplegará una amplia lista de opciones para seleccionarlo.

• Naturaleza: Puede seleccionar entre Crédito y Débito.

• Usar: Puede seleccionar entre Política Contable y Cuenta Contable.

• Número de Cuenta Contable: El sistema le dará la opción de ingresar la cuenta manualmente, o seleccionar entre el catálogo que despliega la lupa adyacente a la barra la cuenta que desea utilizar para la transacción.

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Aquí se muestra un tipo de transacción ya configurado con mayor anterioridad.

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Asignar Correlativo

El objetivo de dicha función es la asignación de correlativos por caja y determinar qué serie usará cada una de éstas.

Inicialmente, deberá ingresar en el menú ubicado en el costado izquierdo a la pestaña de “Configuración”, a la subpestaña de “Parámetros POS” y finalmente a la sección de “Asignar Correlativo”.

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Para una nueva asignación de correlativos, presionar el botón con el mismo nombre que se muestra a continuación.

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Una vez presionado el botón, el sistema NO desplegará una nueva ventana. Por el contrario, en el listado se agregará un espacio vacío en el que irá rellenando los datos solicitados.

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Los datos a rellenar son los siguientes:

• Tipo de Transacción: Aquí se selecciona la transacción que será efectuada en la caja.

• Caja: Seleccionar la caja a utilizar. Ésta ya tiene que estar configurada previamente.

• Serie: Seleccionar la serie. Ésta ya tiene que estar configurada previamente.

• A Quién se Vende: Aquí decide si esta serie la utilizará para cuando se venda a Asociados, Clientes o ambos.

• Tipo de Precio: Se selecciona el precio que se va a utilizar. Éste ya tiene que estar configurada previamente.

• Formato de Facturas: La única opción disponible es Formato Predeterminado. Seleccionarla.

Tras completar estos parámetros, presionar el botón de Confirmar. Le desplegará una notificación que le indique que la asignación fue creada satisfactoriamente.