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Nos permite configurar todo lo relacionado a el acceso que los clientes tengan a la sucursal electrónica y su respectivo seguimiento, como la actualización de información de forma periódica y el contrato que la institución aplica al cliente cuando este obtiene los servicios del portal.

1. Ingrese a la opción “Configuración” en la barra principal.

2. A continuación, selecciona “Sucursal Electrónica”.

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3. En pantalla aparecerán 6 opciones, seleccione:

• 3, para configurar las politicas aplicadas a los clientes.

• 6, para configurar los accesos del cliente a la sucursal electrónica.

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title Ingrese a configuración de políticas clientes y autenticación.
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¿Qué encontrará en la configuración de políticas clientes?

Al ingresar a “configuración de políticas clientes” podrá visualizar información importante de las políticas que se aplican en la sucursal electrónica.

Podrá visualizar lo siguiente:

1. Actualización de la información del cliente.

2. Contrato de uso del portal.

A continuación, se muestra un ejemplo de “política clientes” aplicada a la sucursal electrónica. En el siguiente ejemplo la institución solicitó que el cliente actualizara su información periódicamente. Una vez transcurrido el tiempo estipulado, a través del portal el sistema le solicitó al cliente actualizar sus datos.

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title Configure la solicitud de “actualización de información del cliente”
Para poder configurar la solicitud de actualización de datos al cliente, primero debimos haber ingresado a configuración>sucursal electrónica> configuración de políticas clientes. Image Removed Habilite la opción que se muestra a continuación. Al habilitar la solicitud, el sistema pedirá al cliente que actualice su información cada cierto tiempo. Image RemovedImage Added Especifique el lapso de tiempo que debe pasar entre cada solicitud de actualización de información. Image RemovedImage Added Presione guardar. Diríjase a el botón ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana. Este proceso es importante para que las politicas se apliquen. Image Added

En cuanto al uso del portal, la institución ofrece a sus clientes un contrato especial que establece la relación que tendrá con el portal y así mismo las especificaciones de uso del mismo. Para aplicar un contrato de “uso del portal” a los clientes, como institución debe solicitar que el contrato sea aceptado, Sifco permite la configuración del contrato y la solicitud de aceptación del mismo.

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title Configure la solicitud de “Contrato de uso del portal”
Para poder configurar la solicitud de contrato de uso del portal, primero debimos haber ingresado a configuración>sucursal electrónica> configuración de políticas clientes. Image Removed Habilite la solicitud. Si desea solicitar a los clientes la aceptación de un contrato por uso del portal, habilite la opción de solicitud, como se muestra en la imagen. Image RemovedImage Added Especifique el formato del contrato que desea aplicar. Image RemovedImage Added Escriba el correlativo del formato que desea aplicar. Para visualizar el correlativo del formato, dirijase a Configuracion → Documentacion electronica → Formato de recibos, contratos y otros documentos. Image RemovedImage Added Presione guardar. Al terminar las configuraciones, presione “guardar” para que las politicas se apliquen. Image Added

¿Qué encontrara en la configuración de autenticación?

Al ingresar a “configuración de autenticación” podrá visualizar información importante de todo lo relacionado al acceso que tengan los clientes a la sucursal electrónica. La institución es quien define los parámetros y los puede modificar.

Podrá visualizar lo siguiente:

1. Forma de inicio de sesión.

2. Configuración de invitaciones.

3. Parámetros para transacciones automáticas.

Como institución puede configurar la forma de inicio de sesión de los asociados, de las invitaciones al portal, el formato de invitación, invitaciones masivas y parámetros para transacciones automáticas backoffice.

Para poder configurar la autenticación respecto a la sucursal electrónica, primero debimos haber ingresado a configuración>sucursal electrónica> configuración de autenticación.

1. Habilite los medios de inicio de sesión.

Los clientes podrán ingresar a la sucursal electrónica usando los medios que sean habilitados, como se muestra en la imagen.

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2. Si desea habilitar las políticas de seguridad del sistema, debe seleccionar “Default Security Policy” como se muestra en la siguiente imagen.

Al habilitar las políticas de seguridad, el portal adoptara las políticas que el sistema tenga definidas en su motor de seguridad, como; la duración de una sesión, los parámetros para validar contraseñas, entre otros.

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title Configure la forma de inicio de sesión
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title Configure las invitaciones
Info Para que un cliente pueda acceder a la sucursal electronica, debe enviarle una invitacion. Image Removed Indique el lapso de tiempo que tardará en expirar la invitación que se le envie al cliente. Image RemovedImage Added Defina el formato de invitación y de recuperación de contraseña en los siguientes espacios. Para visualizar los formatos disponibles ingrese a: Configuración > Documentación electrónica > Formato de Recibos, Contratos y otros documentos. Image RemovedImage Added Puede adjuntar un mensaje a la invitación editando el espacio que se muestra en la imagen. Image RemovedImage Added Envie grandes cantidades de invitaciones. Para enviar grandes cantidades de invitaciones, ingrese a la siguiente opción. Image Added

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title Defina los Parámetros para transacciones automáticas.
A traves de estas configuraciones, determinara los datos e informacion que se tomaran en cuenta al realizar las distintas operaciones backoffice automáticas. Image Removed Defina en los siguientes espacios: la empresa, la sucursal y el usuario encargados de las operaciones que se realizan a través de la sucursal electrónica. Image RemovedImage Added Presione “confirmar“. Al terminar de configurar, es importante que presione “confirmar” para que se guarden los cambios. Image Added