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Nos permite configurar que productos financieros de captación se muestran en el portal.

1. Ingrese a la opción “Configuración” en la barra principal.

2. A continuación, seleccione “Sucursal Electrónica”.

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3. En pantalla aparecerán 6 opciones, seleccione “Configuración de políticas ahorros”

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title Ingrese a configuración de políticas ahorros
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1. En la siguiente opción especifique el modo de autorización a la solicitud de “cambio de beneficiario”.

La solicitud se realiza desde la sucursal electrónica y la autorización la realiza la institución. Si se configura como “autorización manual”, la institución podrá verificar la solicitud ingresando a; Clientes > Gestiones de sucursal electrónica > Tipo de gestión: cambio de beneficiarios y Estado de la gestión: pendiente.

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title Configure las políticas de solicitud cambio beneficiarios
Para poder configurar las políticas de solicitud cambio beneficiarios de la sucursal electrónica, primero debimos haber ingresado a configuración>sucursal electrónica> configuración de políticas ahorros. Image Removed
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2. Si desea que se adjunte un archivo que respalde la solicitud, habilite la siguiente opción:

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3. En la siguiente opción especifique el expediente digital a utilizar.

 Para visualizar los expedientes disponibles ingrese a las documentaciones del sistema y luego a los tipos de expedientes digitales, ahí podrá ver un catalogo de todos los tipos de documentos disponibles en el sistema y el id de cada uno.

4. Una vez seleccionado el expediente a utilizar, indique el id del documento.

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5. A continuación, indique el formato para la solicitud.

El formato que se especifique se mostrará en la sucursal electrónica, el usuario podrá imprimirla, firmarla y luego adjuntarla a la solicitud.

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6. Indique el correlativo del formato en el espacio que se muestra en la imagen.

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7. Al terminar de llenar los campos, presione “confirmar” para guardar las configuraciones correctamente.

8. Si los datos fueron guardados correctamente, se mostrará el mensaje que se señala en la siguiente imagen.

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¿Qué encontrara en la configuración de políticas ahorros?

Al ingresar a “configuración de políticas ahorros” podrá visualizar información importante sobre las políticas de ahorros que se muestran en la sucursal.

Podrá visualizar lo siguiente:

1. Una sub – ventana de las políticas de productos de captación.

2. Las políticas de solicitud de cambio de beneficiarios.