Gestión de Grupos

Utilizando las opciones del menú de Grupos usted podrá consultar, ingresar y modificar toda la información referente a los grupos.

Ingrese en el menú Grupos en la barra principal.

1. Selección la opción Gestión de Grupos. Se desplegará la siguiente pantalla:

3. Si ya existen grupos ingresados, desplará una pantalla con dichos grupos, los cuales podemos filtarar de diferente manera:

1. Presione el icono de la derecha que indica New .

2. Se desplegará una nueva pantalla para ingresar la información.

3. El correlativo del grupo lo asigna el sistema automáticamente

4. Ingrese los datos en la pestaña General. Descripción, Ciclo inicial, Agencia, Promotor o Asesor del grupo y su división.

5. En la Pestaña de Campos definidos por el usuario se ingresa la información adicional que fue configurada anteriormente; como por ejemplo lugar, día y hora de reunión del grupo.

6. En la sección de Miembros se encuentran a las personas que pertenecen al grupo, las mismas deben de haber sido ingresados en la base de datos de clientes. Para ingresar nuevos miembros se debe de presionar el botón de Agregar.

7. En la pestaña de Solicitudes de créditos muestra lo créditos grupales aprobados y pendientes para el control y manejo de sus movimientos.

8. En la sección de Expediente electrónico se muestran los archivos digitales que hayan sido configurados.