Notificaciones de Siguientes Actividades de Cobro
- Alba Pérez
Puede habilitar y configurar las notificaciones para que vía correo electrónico le notifique al cobrador que tiene que realizar la actividad ingresada en la bitácora.
Debe habilitar el servicio de correo electrónico en la instancia para poder enviar correos electrónicos. Para ello siga los siguientes pasos:
Clic en Configuración → Información de la Organización → Datos Generales del Sistema → Configuración Extendida → Credenciales E-Mail
Llene los siguientes parámetros:
Nombre del emisor: El nombre que ingrese en este parámetro será el que visualice cuando llegue el correo electrónico.
Host: Ingrese email-smtp.us-east-1.amazonaws.com
Puerto: Ingrese 587
Dirección del emisor: Ingrese no-responder@sifco.org para indicarle al receptor del correo que no responda el correo.
Habilite los parámetros El servidor requiere autenticación, Conexión segura, Mostrar mensajes de error.
Tiempo de espera: Ingrese 100
Mostrar esta dirección como dirección de envío: Ingrese no-responder@sifco.org.
Mostrar este nombre como nombre de envío: Ingrese el texto que desee.
Para la sección en rojo, ingrese los datos indicados aquí https://sifco.atlassian.net/wiki/spaces/DESARROLLO/pages/529465345
Debe configurar el formato del correo electrónico, es decir qué información desea que se envíe. Para ello siga los siguientes pasos:
Ir a Configuración → Documentación Electrónica → Formatos de recibos, Contratos y otros documentos
Clic en el botón Nuevo e ingrese los datos:
Formato: Debe seleccionar Bitacora de Seguimiento
Activo: Habilite el parámetro.
Descripción: Ingrese un texto para identificar el formato que creará,
Documento u Hoja electrónica: Seleccione Documento
Puede ingresar la información que desea enviar en el espacio señalado con la flecha azul, utilice los campos de la entidad COBRANZABITACORA (lo que está señalado en color naranja).
Cuando finalice de ingresar la información, clic en el botón Confirm
Configure el tipo de notificación para cobranza, esto para indicar cuándo y cómo desea enviar los correos electrónicos con la información de la actividad que se debe realizar. Para ello siga los siguientes pasos:
Los correos electrónicos los recibirá el cobrador que haya registrado la actividad en la bitácora de seguimiento y únicamente de las actividades que estén en el panel de Siguientes Actividades de Cobranza (es decir de las actividades que no estén completadas)
Ir a Configuración → Notificaciones → Tipos de Notificación
Clic en el botón Nuevo y luego seleccione el tipo Cobranza Siguiente Actividad
Llene los siguientes campos:
Explicación: Ingrese un texto que explique de qué se trata la notificación (título de la notificación).
Mensaje: Ingrese el texto que quiera que llegue en el asunto del correo.
Formato del correo electrónico: Seleccione el formato que configuró para el correo en Formatos de recibos, contratos y otros documentos.
Cómo notificar: Seleccione correo electrónico.
Cuándo notificar: Seleccione la hora en que se enviarán los correos electrónicos, puede elegir entre el rango de 6 am a 6 pm. El día en que enviarán será la fecha que tenga en “Fecha Siguiente actividad”
Imagen de referencia para identificar la fecha de siguiente actividad
Al finalizar, clic en el botón Grabar.
El correo se envía una sola vez el día de “Fecha Siguiente Actividad” y a la hora programada.
A continuación, configure la tarea automática en el sistema para que se envíen los correos electrónicos de las notificaciones.
Ir al menú de Configuración → Información de la Organización → Datos Generales del Sistema
Clic en la pestaña Configuración Extendida y clic en Tareas automáticas, en la sección Correo de notificación, habilite el parámetro Tarea Activa y en la frecuencia de la tarea configure como está en la siguiente imagen, al finalizar clic en el botón Configurar
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