Configuración Políticas Créditos

. Configuración de Política Créditos
Configuración -> Sucursal Electrónica -> Configuración de Política Créditos

Nos permite configurar los formatos para le portal de clientes y los tipos de producto que se utilizarán.

• Entre a Configuración Política Créditos:

NOTA: Los cambios realizados en la Sucursal Electrónica se verán en el siguiente inicio de sesión de los asociados.

• Selecciona formatos a utilizar para generar plan de pagos y estado de cuenta:

• Configura los productos de los que se podrán generar solicitudes:
  

1.1 Configuración General

• Consulta, modifica y crea tipos de solicitud (Para editar todas la configuraciones de un producto haga clic en el nombre):
  

• Una vez oprimido el nombre para poder modificar el contenido debe oprimir el botón "Editar" de lo contrario solo podrá ver el contenido sin hacer ningún cambio:

• Breve descripción del tipo de solicitud, el asociado lo visualizará como encabezado durante el llenado de la solicitud:

• Describa de forma completa requisitos, oportunidades y escenarios para crear una idea concreta del crédito a solicitar:
  

• Inserte una imagen, es una parte sumamente importante ya que para el asociado será la parte más destacada en el menú de solicitudes:
  

Una vez oprimido el botón "Modificar" aparecerá una ventana emergente donde usted podrá seleccionar la forma de carga de imagen: Nota: Debe oprimir "Confirmar" al finalizar para que cambiar la imagen.

Ingrese la información general de solicitud.

• Nota: En caso en que el ID sea incorrecto se mostrará un error en pantalla y no podrá continuar hasta que ingrese un ID valido:

• Seleccione la información que obtendrá del asociado:

• Puede crear los plazos disponibles a solicitar de este producto:
  

• Puede agregar documentos necesarios para completar su expediente electrónico:

1.2 Reglas para Evaluación

• Algunos créditos requieren reglas de evaluación, se pueden consultar, modificar y/o crear:

• Correlativo, es obligatorio y no se puede repetir:

• Nombre de la regla, se muestra solo para quien la configura:
  

• Seleccione un factor a evaluar:

• Sí decide editar y probar las reglas para las solicitudes de crédito oprima "Evaluar y Probar Formula" y escriba la formula a probar usando las reglas que aparecen en la ventana y complete los valores necesarios:

• Evalué la formula oprimiendo "Evalúa". Sí el resultado es 0 entonces la formula no se cumplió, sí es 1 si se cumplió:

• Sí el resultado fue satisfactorio oprima "Acepta":

• Seleccione un factor de comparación y el valor con el que se comparará (En esta opción también existe la posibilidad de "Editar y Probar Formula" se hace siguiendo la misma serie de pasos anterior):

• Decida si mostrar el resultado de la evaluación de esta regla al usuario al enviar la solicitud:
  

• Nombre de la regla, esta vez es lo que leerá el asociado (Para guardar todos los cambios efectuados oprima "Confirm" o "Cancel" sí es que quiere borrar los cambios):
  

1.3 Documentos a utilizar para el tipo de Crédito

• Para completar la configuración vaya a: Configuración -> Sucursal Electrónica -> Configuración Políticas Créditos

• Una vez hecho esto haga clic en: "Configurar los tipos de productos que se utilizarán":

• Vuelva a ingresar al nombre del producto que se está configurando:

• Seleccione "Documentos a utilizar para el tipo de crédito" y pulse "Editar":

• Configure los documentos a generar al crear una nueva solicitud

  • Puede elegir la razón de generación de documento y la acción que lo mostrará

  • Oprima "Update" para guardar los cambios efectuados.

NOTA: Los cambios realizados en la Sucursal Electrónica se verán en el siguiente inicio de sesión de los asociados.