Tipos de relaciones entre clientes

En el catálogo de tipos de relaciones entre clientes se pueden configurar los tipos de relaciones que pueden existir entre los clientes registrados en SIFCO y por lo tanto puede ser utilizado para distintas necesidades. Ejemplo: se pueden configurar las tipos de relaciones entre clientes para temas del IVE FEIC como pariente PEP, asociado PEP entre otros. O tipos de relaciones entre clientes de factoring como deudores.

Para configurar un nuevo tipo de relación siga los siguientes pasos:

Vaya al catálogo de tipos de relaciones, clic en Configuración → Información del Entorno → Catálogos IVE → Tipos de relación entre clientes

Clic en Nuevo y llene la siguiente información:

Etiqueta: Este parámetro es opcional, ingréselo de ser requerido por desarrollo para el funcionamiento de otra funcionalidad.
Descripción: Ingrese un texto que describa el tipo de relación.
Requiere documento legal: Coloque SÍ solo si el tipo de relación va a requerir que se relacione un documento del expediente electrónico, de lo contrario el parámetro puede quedar en NO.
Requiere porcentaje de participación: Coloque SÍ solo si el tipo de relación va a requerir que se especifique un % de participación, de lo contrario el parámetro puede quedar en NO.
Requiere cargo administrativo: Coloque SÍ solo si el tipo de relación va a requerir que se especifique un cargo administrativo, de lo contrario el parámetro puede quedar en NO.
Requiere parentesco: Coloque SÍ solo si el tipo de relación va a requerir que se especifique parentesco con el cliente relacionado, de lo contrario el parámetro puede quedar en NO.
Requiere motivo de asociación: Coloque SÍ solo si el tipo de relación va a requerir que se especifique un motivo de asociación con el cliente relacionado, de lo contrario el parámetro puede quedar en NO.
Requiere cuenta de captación: Coloque SÍ solo si el tipo de relación va a requerir que se asocie una cuenta de captación, por ejemplo cuando el tipo de relación es Proveedor de fondos, de lo contrario el parámetro puede quedar en NO.

Clic en el botón Confirm. El sistema asignará un código de correlativo automáticamente.

Puede editar el tipo de relación dando clic en el botón Update y modificar los datos que necesite:

También puede eliminar un tipo de relación que NO ha sido usado aún para relacionar clientes, dando clic en el siguiente botón:

Si ya usó este tipo de relación, el sistema le mostrará un mensaje indicando que ya existen datos y no se podrá eliminar.