Clientes relacionados

Esta opción le servirá para poder indicar las relaciones que existen entre los distintos clientes registrados en el catálogo de clientes del sistema.

Para relacionar los clientes es requerido que estén registrados en el sistema

Vaya al catálogo de clientes de SIFCO, clic en Clientes → Clientes Relacionados (IVE)

También puede ingresar al catálogo de clientes, dar clic en el botón de Consulta del cliente

Y clic en la pestaña Relación de clientes

Clic en el botón Update del cliente donde va a agregar los clientes relacionados y luego clic en Nueva Fila, el sistema habilitará la opción para que pueda agregar el código del cliente relacionado, el código es el número que el sistema le asignó al cliente cuando lo registró. Puede ingresarlo o dar clic en el icono de lupa para buscar al cliente.

Después de indicar el código del cliente presione TAB en su teclado y el sistema colocará automáticamente el nombre del cliente. Ahora elija el tipo de relación entre los clientes, el sistema le mostrará un listado de los tipos de relaciones que estén configurados. Por último haga clic en Update.

Dependiendo del tipo de relación que escogió puede que hayan datos obligatorios que llenar en ese mismo formulario, según la configuración realizada en los tipos de relación.

Por ejemplo, si el dato % participación es requerido y no lo llenó, el sistema no permitirá que grabe el registro sin llenar la información:

Si necesita eliminar una relación entre los clientes, puede dar clic en el botón X que se visualice al lado izquierdo del código del cliente relacionado:

OPCIONAL (dependiendo de la configuración de sus tipos de relaciones)

Si necesita llenar información adicional de la relación entre los clientes, debe tener configurados campos adicionales en los tipos de relación, por lo tanto podrá visualizar un icono verde al lado izquierdo del código del cliente relacionado. Proceda a llenarlos, clic en el icono verde, luego clic sobre la categoría de los campos que desee llenar y clic en Grabar.

Pueden existir campos opcionales u obligatorios. Si el campo es obligatorio deberá llenarlo, de lo contrario no se le permitirá guardar los cambios que haya realizado.

Puede configurar los tipos de relación entre cliente siguiendo los pasos indicados en: Tipos de relaciones entre clientes

Puede configurar los campos para el tipo de relación “Deudor” usada en factoring, siguiendo los pasos indicados en: https://sifco.atlassian.net/wiki/spaces/DesarrolloChecklist/pages/2691760155 . En esta misma documentación también se encuentran los permisos para poder llenar los campos definidos de la relación entre clientes.