Modificar Clientes

En esta opción usted podrá agregar datos de un cliente en caso de que deban poner nuevas direcciones, teléfonos, referencias, etc. y podrá cambiar los datos de un cliente si es necesario hacer correcciones o modificaciones.

Se pueden cambiar o agregar todos los datos de un cliente a excepción del código de cliente. Para agregar o modificar un dato:

  1. Ingrese al menú Clientes en la barra principal.

  2. Seleccione la opción Gestionar Clientes.

Como se muestra en la siguiente pantalla:

 

 

3. Busque el cliente que desea modificar utilizando las opciones de búsqueda o bajando con las flechas en la pantalla principal del cliente.

4. Seleccione el cliente que desea modificar haciendo clic sobre el nombre o el campo que desea filtrar, puede hacer busqeudas con distintos filtros.

5. Seleccione la pestaña o pantalla que desea modificar.

6. Seleccione la opción Editar .

Como se muestra en la siguiente pantalla:

Para modificar el estado de un asociado:

Puede desactivar o activar a un asociado o cliente, puede ver más detalles en el link:


INFORMACIÓN RELEVANTE

En las pantallas de Direcciones, Referencias Personales, Referencias Bancarias y Referencias de Seguros también puede eliminar datos utilizando el icono de eliminar a la izquierda. Al utilizar esta opción eliminará toda la información correspondiente al correlativo que está seleccionado, así que asegúrese de seleccionar el correlativo que desea borrar.

 

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