Inicialmente, deberá ingresar desde la barra de menú a “POS”. Posteriormente, seleccionar la pestaña de “Venta” y la subpestaña de “Hacer una Venta”.
A continuación, se le presentará una ventana en la que debe completar el cuadro que le solicita el Código, NIT, Referencia, Identificación o Nombre del Cliente al que se le hará la venta.
En la parte que se muestra enmarcada de rojo, el usuario puede realizar búsquedas ingresando alguno de los datos mencionados manualmente, o a través del apartado de filtros que ofrece el sistema al presionar el botón verde con un “+”. Si ingresara los datos manualmente, debe verificarlos con el símbolo verde de “✓”.
En la ventana emergente le permitirá buscar clientes por los siguientes parámetros:
Código del Asociado
Número de Identificación
Nombre
NIT
Referencia
Una vez ingresada la información, presionar el botón de Buscar.
Cuando le aparezca en pantalla el cliente al que desea hacerle la venta, el sistema le ofrece la posibilidad de validar el NIT; por lo que a través de un mensaje se indicará que se encontró al contribuyente y que su NIT es verificado.
Cuando ya esté seguro de que ese es el cliente al que desea hacerle la venta, deberá presionar el ícono de Check verde como se muestra en la imagen a continuación.
A partir de ello, según la información del cliente que esté registrada en la base de datos se completarán los campos del formulario.
Si el proceso se está cumpliendo exitosamente, en la pantalla le deberá desplegar las opciones para la selección y pago de artículos.
Los artículos pueden ser ingresados manualmente por su código; o seleccionados a través del catálogo que ofrece el ícono de lupa.
Si una vez ingresado el artículo el sistema le dispara la notificación de que la cantidad de artículos es superior a la existencia, se debe a que en la bodega relacionada a esa caja no hay suficientes productos disponibles para la venta.
Una vez ingresado el artículo en el cuadro de “Artículo Código”, presionar la tecla Enter para que sea tomado en cuenta por el sistema. A partir de ello, se agregará el producto a la tabla del sistema.
Para no ingresar unidad por unidad en el listado de ventas, puede poner en el cuadro de “Artículo Código” la siguiente fórmula: Cantidad*Código del Artículo.
Debe seleccionar el método de pago para la compra de los artículos. Para ello, debe completar en el cuadro de “Efectivo” el total de la venta para que ese monto sea cancelado.
Para confirmar la transacción, presionar el botón denominado Crear representado por el ícono de la impresora. El sistema asimismo, le desplegará la factura con los detalles de la respectiva transacción tras presionar el botón verde mencionado anteriormente (Crear).
Si por algún motivo desea cancelar el procedimiento o iniciarlo nuevamente, presionar el botón rojo denominado Anular Venta.
Una vez haya pagado, la pantalla NO le desplegará ninguna notificación o mensaje en particular. Para consultar la venta, deberá dirigirse al apartado de “Transacciones Comerciales”.
Para consultar los detalles de la transacción, debe seleccionarla en la casilla como la que se muestra a continuación para que se habilite esa opción de visualización.
En la pestaña de FEL que aparece dentro de la transacción, se puede confirmar si certificó la venta o no.
