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Nos permite configurar los formatos para le portal de clientes y los tipos de producto que se utilizarán.

 Ingrese a configuración de políticas créditos.

  1. Ingrese a la opción “Configuración” en la barra principal.

  2. A continuación, selecciona “Sucursal Electrónica”.

  1. En pantalla aparecerán 6 opciones, seleccione “Configuración de políticas créditos”

¿Qué encontrara en la configuración de políticas créditos?

Al ingresar a “configuración de políticas créditos” podrá visualizar información importante sobre las colocaciones que se realizan a través de la sucursal electrónica.

Podrá visualizar lo siguiente:

  1. Configuracion de los formatos.

  2. Configuracion de los tipos de productos que se utilizaran.

 Configure los formatos para las colocaciones

Los formatos escogidos se aplicaran en la sucursal electronica.

Para poder configurar los formatos para las colocaciones que se realizan desde la sucursal electrónica, primero debimos haber ingresado a configuración>sucursal electrónica> configuración de políticas créditos.

  1. Selecciona formatos a utilizar.

Selecciona los formatos a utilizar para generar plan de pagos y estado de cuenta.

Para visualizar el correlativo del formato, dirijase a Configuracion → Documentacion electronica → Formato de recibos, contratos y otros documentos.

  1. Presione “confirmar” para guardar las configuraciones

En “configuracion de Politicas Creditos” se pueden configurar los tipos de productos que se aplicaran en la sucursal electronica. Para visualizar los tipos de productos que se estan configurando, visite la sucursal electronica e ingrese a: creditos → Calcular la cuota de un prestamo.

 Configure los tipos de productos que se utilizarán

Al ingresar a esta configuracion, lo primero que encontrara es informacion general de cada producto. Sifco permite modificar los datos generales, las reglas para evaluacion y la papeleria que se le solicitara al cliente a traves de la sucursal electronica.

Informacion General

Consulta, modifica y crea tipos de solicitud:

  1. Primero debimos haber ingresado a “Configuración de políticas créditos“.

Ingrese al link que se detalla a continuacion.

  1. Para editar todas la configuraciones de un producto haga clic en el nombre.

  1. Para configurar debe oprimir el botón "Editar"

De lo contrario, solo podra visualizar el contenido sin realizar ningun cambio.

Ingrese:

  • Breve descripción del tipo de solicitud, el asociado lo visualizará como encabezado durante el llenado de la solicitud.

  • Describa de forma completa requisitos, oportunidades y escenarios para crear una idea concreta del crédito a solicitar.

  • Inserte una imagen, es una parte sumamente importante ya que para el asociado será la parte más destacada en el menú de solicitudes.

    • Una vez oprimido el botón "Modificar" aparecerá una ventana emergente donde usted podrá seleccionar la forma de carga de imagen: Nota: Debe oprimir "Confirmar" al finalizar para que cambiar la imagen.

  • Ingrese la información general de solicitud.

  • Seleccione la información que obtendrá del asociado(esta es la que se grabara en el préstamo).

  1. Llene los espacios.

  1. Puede crear los plazos disponibles a solicitar de este producto.

Para realizarlo, presione “Nueva fila“.

  1. Puede agregar documentos necesarios para completar su expediente electrónico.

Para realizarlo, presione “Nueva fila“.

  1. Presione “Update“.

Se encuentra en la parte inferior derecha.

Reglas para evaluacion.

Algunos créditos requieren reglas de evaluación, se pueden consultar, modificar y/o crear:

  1. Primero debimos ingresar a: Configuracion de politicas creditos → Configurar los tipos de producto que se utilizaran → Reglas para evaluacion.

  2. Para editar todas la configuraciones de un producto haga clic en el nombre.

  1. Presione “Editar“.

Una vez oprimido el nombre para poder modificar el contenido debe oprimir el botón "Editar" de lo contrario solo podrá ver el contenido sin hacer ningún cambio.

  • Correlativo, es obligatorio y no se puede repetir.

  • Nombre de la regla, se muestra solo para quien la configura.

  • Ingrese un factor a evaluar.

  1. Llene los espacios.

Si no desea evaluar, omita los pasos 5, 6 y 7.

  1. Edite y pruebe.

Sí decide editar y probar las reglas para las solicitudes de crédito oprima "Evaluar y Probar Formula" y escriba la formula a probar usando las reglas que aparecen en la ventana y complete los valores necesarios:

  1. Evalúe.

Evalúe la formula oprimiendo "Evalúa". Sí el resultado es 0 entonces la formula no se cumplió, sí es 1 si se cumplió.

  1. Sí el resultado fue satisfactorio oprima "Acepta".

  1. Seleccione un factor de comparación y el valor con el que se comparará.

En esta opción también existe la posibilidad de "Editar y Probar Formula" se hace siguiendo la misma serie de pasos anterior.

  1. Decida si mostrar el resultado de la evaluación de esta regla al usuario al enviar la solicitud.

  2. Nombre de la regla.

Esta vez es lo que leerá el asociado (Para guardar todos los cambios efectuados oprima "Confirm" o "Cancel" sí es que quiere borrar los cambios)

  1. Presione “Update“ para guardar las configuraciones.

Papeleria que se solicita.

Escoga la papeleria que desee solicitar cuando el cliente realice la transaccion.

  1. Primero debimos ingresar a: Configuracion de politicas creditos → Configurar los tipos de producto que se utilizaran → Papeleria que se solicita.

  1. Seleccione la papeleria que desea solicitar.

  2. Puede agregar un nuevo documento a la solicitud.

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Current Version (v. 2) Sept 06, 2023 15:22 Hilda Aileen Raymundo Díaz (Unlicensed)
v. 3 Sept 06, 2023 15:23 Hilda Aileen Raymundo Díaz (Unlicensed)
v. 2 Sept 06, 2023 15:22 Hilda Aileen Raymundo Díaz (Unlicensed)
v. 1 Sept 11, 2019 15:50 doc (Unlicensed)


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