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. Configuración de Política Créditos
Configuración -> Sucursal Electrónica -> Configuración de Política Créditos

Nos permite configurar los formatos para le portal de clientes y los tipos de producto que se utilizarán.


  • Entre a Configuración Política Créditos:


NOTA: Los cambios realizados en la Sucursal Electrónica se verán en el siguiente inicio de sesión de los asociados.




  • Selecciona formatos a utilizar para generar plan de pagos y estado de cuenta:




  • Configura los productos de los que se podrán generar solicitudes:





1.1 Configuración General


  • Consulta, modifica y crea tipos de solicitud (Para editar todas la configuraciones de un producto haga clic en el nombre):



  • Una vez oprimido el nombre para poder modificar el contenido debe oprimir el botón "Editar" de lo contrario solo podrá ver el contenido sin hacer ningún cambio:





  • Breve descripción del tipo de solicitud, el asociado lo visualizará como encabezado durante el llenado de la solicitud:



  • Describa de forma completa requisitos, oportunidades y escenarios para crear una idea concreta del crédito a solicitar:



  • Inserte una imagen, es una parte sumamente importante ya que para el asociado será la parte más destacada en el menú de solicitudes:


Una vez oprimido el botón "Modificar" aparecerá una ventana emergente donde usted podrá seleccionar la forma de carga de imagen: Nota: Debe oprimir "Confirmar" al finalizar para que cambiar la imagen.





Ingrese la información general de solicitud.


  • Nota: En caso en que el ID sea incorrecto se mostrará un error en pantalla y no podrá continuar hasta que ingrese un ID valido:





  • Seleccione la información que obtendrá del asociado:




  • Puede crear los plazos disponibles a solicitar de este producto:





  • Puede agregar documentos necesarios para completar su expediente electrónico:




1.2 Reglas para Evaluación


  • Algunos créditos requieren reglas de evaluación, se pueden consultar, modificar y/o crear:





  • Correlativo, es obligatorio y no se puede repetir:



  • Nombre de la regla, se muestra solo para quien la configura:



  • Seleccione un factor a evaluar:


  • Sí decide editar y probar las reglas para las solicitudes de crédito oprima "Evaluar y Probar Formula" y escriba la formula a probar usando las reglas que aparecen en la ventana y complete los valores necesarios:






  • Evalué la formula oprimiendo "Evalúa". Sí el resultado es 0 entonces la formula no se cumplió, sí es 1 si se cumplió:




  • Sí el resultado fue satisfactorio oprima "Acepta":



  • Seleccione un factor de comparación y el valor con el que se comparará (En esta opción también existe la posibilidad de "Editar y Probar Formula" se hace siguiendo la misma serie de pasos anterior):



  • Decida si mostrar el resultado de la evaluación de esta regla al usuario al enviar la solicitud:



  • Nombre de la regla, esta vez es lo que leerá el asociado (Para guardar todos los cambios efectuados oprima "Confirm" o "Cancel" sí es que quiere borrar los cambios):




1.3 Documentos a utilizar para el tipo de Crédito


  • Para completar la configuración vaya a: Configuración -> Sucursal Electrónica -> Configuración Políticas Créditos

  • Una vez hecho esto haga clic en: "Configurar los tipos de productos que se utilizarán":



  • Vuelva a ingresar al nombre del producto que se está configurando:




  • Seleccione "Documentos a utilizar para el tipo de crédito" y pulse "Editar":



  • Configure los documentos a generar al crear una nueva solicitud

    • Puede elegir la razón de generación de documento y la acción que lo mostrará

    • Oprima "Update" para guardar los cambios efectuados.

NOTA: Los cambios realizados en la Sucursal Electrónica se verán en el siguiente inicio de sesión de los asociados.

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Current Version (v. 1) Sept 11, 2019 15:50 doc (Unlicensed)
v. 3 Sept 06, 2023 15:23 Hilda Aileen Raymundo Díaz (Unlicensed)
v. 2 Sept 06, 2023 15:22 Hilda Aileen Raymundo Díaz (Unlicensed)
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