La información personal de un cliente puede consultarse desde la pantalla Registro General de un cliente generando un reporte.
Ingrese al menú Clientes en la barra principal.
Seleccione la opción Gestionar Clientes. Aparecerá la pantalla de Listado General de Clientes.
Elija el cliente que desea consultar.
Seleccione el icono
Ingresar a la viñeta General con la información general del cliente.
Como lo muestra la siguiente pantalla:
Consulta de Información Financiera y Estados de Cuenta
La información financiera de un cliente puede consultarse desde la Información General de los clientes.
Ingrese al menú Clientes en la barra principal.
Seleccione la opción Gestionar Clientes.
Elija el cliente que desea consultar, seleccione el icono.
Aparecerá la información General del cliente , seleccione la viñeta Cuentas.
Se generará el listado con la información financiera del cliente.
Como se muestra en la siguiente imagen de pantalla:
Para consultar la información financiera y generar estados de cuenta para cada uno de los tipos de producto que tiene el cliente en la lista.
Seleccione el icono de la cuenta del cliente que desea ver.
Ingrese a la viñeta Consulta de Saldos.
Ingresar el rango de fecha que desea que aparezca en el estado de cuenta.
Seleccione el icono (Falta Icono) Imprimir estado de cuenta de ahorros del reporte ya sea verlo en la pantalla o imprimirlo.
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