Para ingresar al módulo de Lista Negra, ingresar a la barra de menú y en la sección “Clientes”, seleccionar la pestaña que dice “Lista Negra”. Image AddedTras ingresar en esa pestaña, lo redireccionará a la sección de filtros para la Lista Negra, así como el listado de clientes que tenga registrados en esta categoría. Image AddedMétodo No. 1: Ingreso a la Lista Negra de clientes preexistentes en el sistema a través de un formulario. En la sección de Lista Negra, deberá seleccionar el ícono que se localiza en la esquina superior derecha. Image AddedAhí le desplegará un formulario para que complete la información del cliente que desea ingresar a la Lista Negra. Si el cliente ya se encuentra previamente registrado en el sistema, conforme vaya rellenando los campos de Tipo de Documento de Identificación, Número de Identificación y Tipo de Persona, la información se completará automáticamente. Se tiene que ingresar manualmente el motivo de adición del cliente a la Lista Negra. Esto es con base en los criterios de la empresa. Image Added Tras presionar el botón de confirmación, el cliente desaparece del listado de clientes y es enviado a la Lista Negra a la que puede acceder como fue mostrado anteriormente por la barra de navegación del menú. Esta es una de las formas para ingresar a la Lista Negra clientes preexistentes. Image Added Método No. 2: Ingreso a la Lista Negra de clientes que todavía no están registrados en el sistema. Este método es de utilidad para llevar control de clientes con base en listados preexistentes de la empresa cuando éstos aún no están registrados en la plataforma. Para ello, debe presionar el ícono localizado en la esquina superior derecha. Image AddedEn la imagen anterior se solicita Tipo de Identificación. Por esto no se refiere al Número de Identificación, sino que debe ingresar a la sección de “Configuración” y a las subpestañas de “Información del Entorno” y “Tipos de Identificación” para verificar qué valores tiene configurados para este campo y sus formatos. Image AddedImage Added Info |
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Tipo y número de identificación no son los mismos campos. Para verificar qué tipos de identificación le permite ingresar el sistema revise la configuración mostrada previamente. |
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En los filtros de fecha, le mostrará al usuario una enumeración de los clientes que hayan entrado a la lista negra en ese rango de fechas. Si quiere ver todos los que tiene registrados desde que empezó a usar el sistema, eliminar el filtro de fechas y dejar los campos vacíos. |
Aquí se desplegará un formulario para que realice el respectivo rellenado de la información solicitada del cliente que desea enviar a la Lista Negra. Si el sistema no encuentra coincidencias en los datos, la empresa debe ser el llenado de la información manualmente. Image AddedImage AddedPosterior a completar los datos, presionar el botón de Confirmar para que el cliente sea agregado exitosamente a la Lista Negra. Image Added |