Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
SIFCO Web además de contemplar la mayoría de datos e información del cliente, considera que se pueden agregar aún más datos creados a la necesidad de nuestros clientes como información complementaria. Esto hace que SIFCO Web sea mucho más completo y que se puede tener toda la información acerca del cliente que sea necesaria.
Para poder utilizar estos campos, se debieron haber configurado en la opción de “Configuración” previamente.
Todas las categorías son configurables. Sino se tiene configurada ninguna categoría, la pantalla aparecerá en blanco. La lista de categorías se irá ampliando conforme vaya creando nuevos campos.
Expand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
El usuario debe dirigirse en la barra de menú a la opción de “Configuración” y posteriormente a la pestaña de “Información de la Organización”. En dicho submenú, deberá seleccionar la sección denominada “Campos Definidos por el Usuario”. Conforme vaya configurando campos, también irá configurando las categorías en los que estos campos se incluirán. La categoría la define ingresando el parámetro Clasificación. Las configuraciones varían según las necesidades del cliente. En la nueva ventana que despliega el sistema es donde se configuran y modifican los campos que un cliente requiera y no encuentre en ninguna de las otras pestañas. Creación de Nuevo Campo: Para la configuración de un nuevo campo definido por el usuario, deberá presionar el ícono con la hoja en la esquina superior derecha. A continuación, una breve descripción de cada uno de los campos:
Como puede observar en la siguiente imagen en el parámetro Clasificación se ingresó Vehículos, por lo tanto el sistema agregará una nueva categoría con este nombre en los campos definidos por el usuario a todos los clientes que sean tipo Natural. Una vez completados todos los campos mencionados anteriormente y presionado el botón de confirmación, el sistema devolverá un mensaje en letras rojas que indique los datos ya fueron llenados. La categoría aparecerá ahora en la pestaña de “Campos Definidos por el Usuario”. |
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Como fue mencionado anteriormente, en las opciones que ofrece el campo “Tipos de Datos”, exista una denominada “Valores Predefinidos”. A diferencia de las libertades que ofrecen los otros tipos de datos para ingresar información, los valores predefinidos son respuestas creadas preliminarmente que ofrecerá el sistema y que son las únicas casillas que pueden seleccionar los usuarios.
Cuando un cliente ingrese a “Condiciones de Operación”, esas serán las opciones que le dará para el llenado de información. |
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Tras haber configurado exitosamente los campos en la pestaña de “Configuración”, puede ya empezar a gestionar a sus clientes con los respectivos nuevos campos. Tras seleccionar a un cliente en la tabla, de la sección de pestañas que se despliegan, seleccionar la llamada “Campos Definidos por el Usuario”. Conforme vaya añadiendo nuevos campos, estos irán apareciendo en la lista como la que se a continuación: En valores predefinidos se verá como las imágenes a continuación: El objetivo es que se llene cada campo adicional que fue configurado. Cabe mencionar que los campos definidos también se pueden configurar por el usuario en solicitudes de crédito individuales, préstamos, solicitudes grupales, promotores y cobradores. |