Es posible agregar varios clientes como propietarios de una cuenta, de no se ser requerido agregar otros propietarios, se puede omitir este paso ingresando a la siguiente pestaña Beneficiarios. Los propietarios se agregan al momento de crear una cuenta o después de creada modificándola. Debe proporcionar los siguientes datos para agregar nuevos clientes a una cuenta:
Código de Cliente
Nombre completo
Tipo de relación.
Agregar un cliente a una cuenta mancomunada:
Ingrese a la segunda pestaña de información de ahorro Cuenta Mancomunadade dos formas:
Al guardar una cuenta nueva
Seleccione e botón editar.
Al modificar una cuenta:
2. Al seleccionar Agregar, nos deplegará la siguiente pantalla:
3. Buscar al cliente que queremos agregar a la cuenta como mancomunado, presionando el ícono de LUPA, desplegará otra pantalla así:
4. Seleccionamos al cliente que deseamos agregar, nos mostrará otra pantalla emergente con los datos del cliente o socio seleccionado, elegir el Tipo de relación del cliente con la cuenta como se muestra en la pantalla:
5. Luego nos pide confirmar, se deberá presionar Confirm si todo esta bien o si no es el correcto Cancel:
6. Nos regresará a la pantalla de Cuenta Mancomunada desplegando el cliente que agregamos. Podemos agregar los clientes que sean necesarios.
Solamente se podrán agregar clientes ya registrados dentro del sistema y estos deben encontrarse activos.
(Imagen no Respaldada OJO!!!)
Eliminar un cliente de una cuenta mancomunada:
Se pueen elinar clients de una cuenta mancomunada si así lo amerita el caso, es importante saber que se puede elinar unicamente un cliente mancomunado no un deuño o cliente principal de la cuenta.
Al seleccionar la pesataña de Cuenta Mancomunada, aparecerán todos los clientes que están mancomunados a dicha cuenta de ahorro. Cómo se muestra en la siguiente imágen:
2. Todos los clientes que aparecen mancomunados a la cuenta que no son los principales, aparece la opción de Eliminar, ver siguiente imágen. (ícono de Una X sobre una hoja de papel)
3. Al seleccionar la opción de elimnar, nos deplegará el siguiente mensaje:
4. Si damos Aceptar eliminará el registro que seleccionamos previmante, como se muestra en la imagen siguiente:
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