Para ingresar clientes nuevos:
Ingrese al menú Clientes en la barra principal.
Seleccione la opción Gestionar Clientes.
Seleccione el icono Nuevo .
Ingrese los datos generales del cliente.
Ingrese las direcciones del cliente.
Ingrese los teléfonos del cliente.
Ingrese las referencias bancarias, personales y de seguros del cliente.
Ingrese los datos adicionales del cliente.
(Imagen no Respaldada OJO!!)
Cuando seleccione la opción Nuevo. Aparecerá una nueva pantalla en la cual se deberán ingresar todos los datos generales del nuevo cliente, así como direcciones, referencias personales, financieras y de seguros del cliente.
(Imagen no Respaldada OJO!!)
Sólo es obligatorio ingresar datos en las pantallas de Datos Generales y Direcciones, las demás pueden ser llenadas posteriormente. Dentro de las direcciones, será necesario ingresar por lo menos una dirección.
(Imagen no Respaldada OJO!!)
Datos Generales
Los datos generales aparecen en la pantalla y principal y se completarán en cuatro pasos seleccionando cada una de las pestañas.
Hay algunas observaciones que debe tener en cuenta al ingresar los datos en las pantallas. La selección de opciones puede hacerla ingresando el número de la opción que desea si lo conoce, o seleccionando de la lista de menú que aparece al presionar el icono de la flecha , este procedimiento lo llevará a cabo cada vez que deba elegir una opción.
1. IdentificaciónOpción que se utiliza para agregar, dar de alta o ingresar un cliente nuevo al sistema.
Ingresar al menú de Clientes, Ir a la opción de Gestionar Clientes, seleccionar el Ícono de
(New):
2. Se desplegarán las pantallas para el Ingreso los datos del cliente con varias pestañas que deberás ser ingresadas una a una. La primera es la pestaña General de la Información General del cliente, como se muestra en la siguiente pantalla:
Los datos requeridos deben ingresarse con exactitud ya que es el expediente que se va a registrar en el sistema y depende de la información que se ingrese así serán los resultados de las consultas y análisis de inforamción que tendremos.
3. Puede subir una foto del cliente, como se muestra a continuación, o copiando la dirección web (URL).
4. Al elegir la opción Choose File, debe buscar en su computadora o equipo de trabajo la carpeta donde tiene el archivo de la fotografía del cliente, así:
5. Al seleccionar abrir, automáticamente subira la fotografía a su registro de clientes, deberá cerrar la pantalla de dialogo para subir la fotografía y se mostrará la siguiente pantalla:
6. Todos los datos requeridos para el ingreso de nuevo cliente deberán ser cuidadosamente ingresados, tal como lo muestra la siguiente pantalla.
Al ingresar el tipo de identificación que utilizará la persona recuerde moverse con TAB después de seleccionado el tipo de identificación.
Ingrese el número de identificación siguiendo el formato establecido, vea que al lado de la casilla aparece en gris el formato definido para la identificación seleccionada.
SIFCO realiza una verificación automática y le avisará por medio de una ventana emergente si el número de identificación que está ingresando ya existe, corrija el número ya que el sistema no le dejará continuar hasta hacerlo.
2. Datos Personales
El segundo paso consiste en ingresar los datos personales, aquí deberá elegir entre ingresar los datos de una persona jurídica o una individual. Dependiendo del tipo de persona que haya seleccionado en el paso uno se habilitará una de las dos pestañas.
Persona individual: es necesario que ingrese al menos un nombre y un apellido para el cliente, si por alguna razón ya existe un cliente con apellidos y nombres iguales el sistema le dará un aviso, acepte el aviso y revise que los datos ingresados sean correctos, si lo son, déjelos así, si no lo son corríjalos y continúe. Al ingresar la fecha de nacimiento del cliente la edad será calculada automáticamente por el sistema.
Persona jurídica: debe ingresar los todos datos de la persona jurídica tal como lo haría con una persona individual.
3. Ambos Tipos
El tercer paso consiste en llenar los datos económico – financieros del asociado. Todas las flechitas en rojo, indican que usted puede seleccionar opciones pre grabadas para poder seleccionarlas:
7. La siguiente pantalla muestra el resto de datos requeridos, dentro de ellos hay algunos que son opcionales, pero lo ideal es ingresar todos los datos posibles para que el registro del cliente y su expediente esté completo.
Observe que cada cliente puede tener únicamente un oficial de crédito (promotor) y que puede o no estar afecto a impuestos, es decir, si el cliente tiene obligación de pagar impuestos o si por alguna razón especial no tiene esta obligación. Hay ONG’s, cooperativas, asociaciones, personas extranjeras, etc. que por ley no están obligadas a pagar impuestos.
4. Otros
Es el cuarto y último paso y se refiere a la fotografía del cliente que será ingresada al sistema con el apoyo de la carga del archivo o la dirección web (URL)
En información general del cliente, seleccione la opción Fotografía.
Seleccionar la opción modificar, que permitirá cargar la fotografía de dos maneras, subiendo el archivo o copiando la dirección web (url)
(Imagen no Respaldada OJO!!)
El
estado de un cliente es asignado automáticamente por SIFCO dependiendo de cómo fue configurado el sistema, solamente puede ser modificado por usuarios con acceso permitido por su rol de seguridad y el sistema solicitará la verificación de credenciales pidiendo usuario y contraseña.cliente también puede pertencer a un grupo específico dentro de la entidad.
Asegúrese de guardar la información del cliente nuevo con el botón de guardar y salga de la pantalla (Confirm).
Direcciones
Seleccione el icono del derecho de la pantalla Direcciones del Cliente.
Ingrese la información necesaria.
Guarde y salga o ingrese una dirección nueva.
Es importante recordar que un cliente puede tener una o varias direcciones, pero debe tener al menos una. Cada dirección ingresada tendrá un correlativo, ya que una persona puede tener varias direcciones, el correlativo indicará de qué dirección se trata, se asigna automáticamente por lo que solo debe presionar TAB.
Si lo desea o la empresa se lo pide, puede ingresar la información de teléfonos, fax, código postal y correo electrónico. Si estos datos faltan, aún puede guardar la dirección.
Referencias personales
Seleccione el icono de Referencias Personales.
Ingrese la información necesaria.
Guarde y salga o ingrese una referencia nueva.
Como en las direcciones, el correlativo es asignado automáticamente ya que puede haber una o más referencias. Debe ingresar al menos un apellido y un nombre para la referencia y una dirección. Los demás datos no son requisitos para que el sistema registre el ingreso de la referencia, pero asegúrese de ingresar todos los datos que la empresa considera como necesarios.
Referencias BancariasSi todos los datos fueron ingresados correctamente al darle Confirm nos llevará a la pantalla de direcciones:
Direcciones: Sifco Web permite registrar más de una dirección del cliente, puede ser una de la residencia, otra del trabajo y las que consideremos necesarias para la localización del cliente.
Al presionar [Nueva Fila] : Nos permite adicionar una nueva dirección física o geográfica del cliente, o bien poder modificar la que se muestra en pantalla. Al terminar de realizar los cambios debemos presionar Update para que queden grabados en la base de datos.
Para agregar una nueva dirección, como se muestra en la siguiente pantalla o seleccionando la X puede elimnar una de ellas.
No olvidar presionar Update para que los cambios queden grabados en la base de datos.
Teléfonos: Sifco WEB permite ingresar de uno a varios números de teléfonos, los que se consideren necesarios para poder contactar al cliente, como se muestra en la siguiente pantalla, presionando la opcion [Nueva Fila] o también podemos modificar el que se muestra, o eliminar uno de ellos presionando X.
Referencias Personales: Sifco Web permite ingresar más de una referencia personal, las que se consideren necesarias.
Al legir la opción [Nueva Fila], puede ingresar la información requerida sobre la referencia, puede modificar la mostrada si ya existe o borrar una referencia existente. Como se muestra en la pantalla siguiente:
Se puede llevar un control sobre el Estado de la referencia ingresado, si está pendiente de revisión, si ya ha sido verificada o es falsa, puede elegir en la flechita y apareceran las opciones que puede seleccionar.
Referencias Bancarias: Sifco WEB permite que se puedan ingresar de una a varias referencias bancarias, Los pasos se describen a continuación y puede ver más detalles en el link: Referencias Bancarias
Seleccione el icono de Referencias Bancarias.
Ingrese la información necesaria.
Guarde y salga o ingrese una referencia nueva.
Referencias de Referencia de Seguros: Sifco WEB permite que se puedan ingresar de una a varias referencias de seguros que el cliente tenga, los pasos se describen a continuación y puede ver más detalles en el link: Referencias Seguros
Seleccione el icono de Referencias de Seguros.
Ingrese la información necesaria.
Guarde y salga o ingrese una referencia nueva.
Campos Definidos por El Usuario: Sifco Web además de contemplar la mayoría de datos e información del cliente, considera que se pueden agregar aún más datos creados a la necesidad de nuestros clientes como información complementaria, esto hace que SIFCO WEB sea mucho más completo y que se puede tener toda la información acerca del cliente que sea necesaria.
Para poder utilizar estos campos, se debieron haber configurado en la opción de Configuración previamente.
Los pasos se decrbien a continuación y puede ver más de talles en el link: Campos Definidos Por el Usuario Clientes
Son calificadores adicionales que pueden o no ser asignados a un cliente.
Seleccione el icono a la derecha Campos Definidos por el Usuario
Seleccione la columna adecuada con el cursor.
Ingrese el valor correcto. Guarde y salga.
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