Esta funcionalidad le permitirá configurar clientes como inversionistas y luego definir su porcentaje de participación de inversión en el capital del préstamo.
📝 Registro de Inversionistas
Únicamente clientes activos
a. Clic en el ícono de Consulta
b. Clic en la pestaña Campos definidos por el usuario
c. Clic en el hipervínculo Inversionistas, visualizará varios campos para la definición de un Inversionista.
La imagen que ve a continuación es únicamente como ejemplo, los campos se elegirán según se requiera.
Descripción de Campos que puede utilizar:
Nombre del Campo | Descripción | Valores |
|---|---|---|
Es Inversionista | Con este parámetro podrá elegir qué tipo de inversionista es. |
|
Inversor Principal | Con este parámetro podrá indicar si el inversor es principal, lo cual servirá para **** |
|
Sucursal | Con este parámetro podrá indicar a qué sucursal pertenece el inversor. | Listado de sucursales creadas en el sistema. |
Emite Factura | Con este parámetro indicará si el inversionista emitirá factura |
|
Numera Recibos |
|
|
Siglas Empresa | Con este parámetro podrá elegir las siglas de la empresa a la que pertenece la sucursal elegida anteriormente. | Listado de siglas de las empresas creadas en el sistema. |
💰 Registro de Inversión en el Préstamo
Antes de registrar a los inversionistas y su inversión, debe tener activo el parámetro por empresa para esta funcionalidad.
a. Clic en el ícono de consulta de la empresa donde desee activar el parámetro
b. Clic en la pestaña Parámetros de BackOffice Colocaciones y luego active el parámetro de Inversionistas
Debe realizar estos pasos en cada empresa donde manejará inversionistas en los préstamos.
Con el parámetro activo, ya puede proceder a registrar las inversiones en los préstamos, con los siguientes pasos.
Debe tener activo el parámetro de Inversionistas
Solo podrá ingresar y editar la información de Inversionistas en préstamos que no se hayan desembolsado.
a. Clic en el ícono de Consulta del préstamo
b. Clic en la pestaña Inversionistas
a. Clic en el botón Editar
b. Ingresar comisiones
% de Comisión Externa: Este porcentaje es
% Gestión del préstamo: Este porcentaje es para
¿Tiene un contrato flexible?: Este parámetro es para
Clic en Nueva Fila para ingresar la información de inversión correspondiente. Tendrá que dar clic en nueva fila cada vez que quiera agregar otro inversionista.
Ingrese el ID del cliente inversionista y presione tab
El sistema automáticamente llenará este campo con el nombre del Inversionista y presione tab
Ingrese el monto de inversión y presione tab
El sistema automáticamente calculará el % de inversión que representa el monto de inversión
El sistema realizará la sumatoria de la columna Monto
c. Clic en el botón Update para guardar la información ingresada.
