Diseñar un Reporte

Para crear un reporte deberá seleccionar en Reportes- Diseñas Mis Consultas. El botón de nuevo para iniciar el ingreso.

Esta guía le mostrará cómo hacerlo.

1. Ingresar el Titulo del Reporte.

2. Defina una Descripción del Reporte.

3. Seleccione el Modulo adecuado para el reporte (Ahorro, Clientes, Caja o Crédito).

4. Seleccione un Tipo de Reporte.

5. Seleccione si el reporte será: Publico o Privado.

6. Defina si será editable por otros usuarios.

7. Seleccione Confirmar para continuar

Se apertura la edición del reporte.

Observará que en el panel de la izquierda aparecen las Entidades

Usted utilizará el catalogo de Entidades para poder sustraer la información disponible correspondiente al Modulo de Ahorros, Créditos, Caja y Clientes

En el siguiente archivo podrá obtener un catalogo detallado de la lista de datos por Entidades. Descargue aquí

En el panel de Columnas podrá seleccionar los datos disponibles para el diseño de su reporte.

1. Seleccione el botón Add new column

2. El Sistema le mostrará las Entidades disponibles, seleccione la adecuada

3. Al seleccionarla la Entidad se desplegará un sub-menú con su listado de campos disponibles.

4. Seleccione el dato adecuado

5. Agregue los datos necesarios repitiendo el mismo procedimiento

En la parte superior de las Entidades y de Listado de Campos se encuentra un filtro de búsqueda.

Luego de seleccionar los datos

Podrá cambiar la descripción de las columnas.
(Se recomiendas descripciones sin tildes)

De necesitar eliminar alguna de las columnas seleccionadas, deberá presionar el botón de delete

Esta imagen le muestra cómo hacerlo.

En el panel de Condiciones podrá seleccionar los datos disponibles para el diseño de su reporte.

1. Seleccione el botón Add new Condition

2. El Sistema le mostrará las Entidades disponibles, seleccione la adecuada

3. Al seleccionarla la Entidad se desplegará un sub-menú con su listado de campos disponibles.

4. Seleccione el dato adecuado

5. Agregue los condiciones necesarias repitiendo el mismo procedimiento

En la parte superior de las Entidades y de Listado de Campos se encuentra un filtro de búsqueda

Luego de seleccionar las condiciones.

Deberá configurar el filtro adecuado para cada tipo de condición:
a. Fecha
b. Numérico
c. Alfanumerico
d. Carácter

Condición tipo Fecha:

Si se selecciona un dato tipo fecha el sistema le permitirá configurar el filtro con las siguientes opciones:

a. Hoy
b. Esta semana
c. Este mes
d. El mes anterior
e. Este año
f. Antes : Antes de una fecha en especifico
g. Después: Después de una fecha en especifico
h. Periodo: Por rango de Fechas
i. Es el máximo de (No aplica)
j. Es nulo (No aplica)
k. No es nulo (No aplica)

Esta imagen le muestra cómo configurarlo.

Condición tipo Numérico:

Si se selecciona un dato tipo numérico el sistema le permitirá configurar el filtro con las siguientes opciones:

a. Es igual a
b. Entre
c. Es menor que
d. Es menor o igual que
e. Es mayor que
f. Es mayor o igual que
g. Listado en
h. Es diferente a
i. No esta entre
j. No listado en
k. Es el máximo de (No aplica)
l. Dentro de una consulta
m. Es nulo (No aplica)
n. No es nulo (No aplica)

Esta imagen le muestra cómo configurarlo.

Condición tipo Carácter:

Si se selecciona un dato tipo carácter el sistema le permitirá configurar el filtro con las siguientes opciones:

a. Comienza con
b. Contiene
c. Es igual a
d. Listado en
e. No comienza en
f. No contiene
g. Es diferente a
h. No listado en
i. Dentro de una consulta
j. Es nulo (No aplica)
k. No es nulo (No aplica)

Esta imagen le muestra cómo configurarlo.

Condición tipo Alfanumérico:

Si se selecciona un dato tipo alfanumérico el sistema le permitirá configurar el filtro con las siguientes opciones:

a. Es igual a
b. Entre
c. Es menor que
d. Es menor o igual que
e. Es mayor que
f. Es mayor o igual que
g. Listado en
h. Es diferente a
i. No esta entre
j. No listado en
k. Es el máximo de (No aplica)
l. Dentro de una consulta
m. Es nulo (No aplica)
n. No es nulo (No aplica)

Esta imagen le muestra cómo configurarlo.

Para los filtros alfanuméricos el sistema automáticamente permite seleccionar un listado con las opciones disponibles.

En el ejemplo de la imagen se nota que para el filtro de estado estado civil se despliega el listado de : Casado, soltero, viudo, unido, divorciado y no aplica.

En el panel de la derecha Menú podrá realiza la ejecución de la vista previa del reporte.

1. El botón de Nuevo query borrara las columnas y condiciones del reporte para iniciar de nuevo.

2. El botón de Cargar query le permitirá limpiar las condiciones configuradas.

3. El botón de Guardar query le permitirá guardar los avances del reporte.

4. El botón de Ejecutar le permitirá tener una vista previa del reporte en la sección inferior de Resultados

Para descargar un reporte deberá dirigirse a Reportes- Diseñar Mis Consultas.

Seleccionar el botón de exportar del reporte requerido

Posteriormente se descarga automáticamente un archivo de excel con la información.

Si tuviste inconveniente al descargar el reporte, debes configurar en tu computadora el separador de listas en:

1. Panel de Control
2. Reloj y Región.
3. Cambiar Formatos de Fecha, Hora o Número
4. Botón Configuración Adicional
5. Viñeta: Números - Ingresar una coma (,) en Separador de Listas

Ya podrás descargar nuevamente tu reporte de manera exitosa