Para configurar las categorías, el usuario debe dirigirse en la barra de menú a la opción de “Configuración” y posteriormente a la pestaña de “Información de la Organización”. En dicho submenú, deberá seleccionar la sección denominada “Campos Definidos por el Usuario”.
Las configuraciones varían según las necesidades del cliente.
En la nueva ventana que despliega el sistema es donde se configuran y modifican los campos que un cliente requiera y no encuentre en ninguna de las otras pestañas.
Creación de Nuevo Campo:
Para la configuración de un nuevo campo definido por el usuario, deberá presionar el ícono con la hoja en la esquina superior derecha.
A continuación, una breve descripción de cada uno de los campos:
Etiqueta: Nombre del Campo
Descripción: Para qué se utilizará el campo.
Tipo de Dato: Desplegará una lista de opciones que definirán si el campo recibirá valores numéricos, caracteres, fechas o valores predefinidos.
Entidad a la que Aplica: Al seleccionar la entidad, se define en dónde se mostrará el campo en la respectiva tabla de clientes. Para clientes se manejan tres tipos de personas: natural, jurídica y ambas.
Ámbito del Calificado: Puede quedar vacía la casilla.
Campo: Se despliega una lista con las siguientes opciones: opcional, obligatorio o requerido para desembolsos. Se hará una anotación de este listado en el siguiente apartado.
Clasificación: Nombre de la categoría en la que será incluida el campo tras crearse. Una vez creada la categoría, posteriormente se pueden ir agregando campos nuevos en ésta, también definidos por el usuario y con sus propias características.
Descripción de la Clasificación: Una síntesis de que guardará la categoría que se haya creado anteriormente. Este dato es opcional.
Una vez completados todos los campos mencionados anteriormente y presionado el botón de confirmación, el sistema devolverá un mensaje en letras rojas que indique los datos ya fueron llenados. La categoría aparecerá ahora en la pestaña de “Campos Definidos por el Usuario”.