Reportes

SIFCO le permite generar reportes tanto de la base de datos en general como de cada cliente en particular. Para generar un reporte seleccione del menú del cliente el reporte que desea generar, podrá generar reportes de lista alfabética de clientes, lista de clientes inactivos, estados de cuenta por clientes, reportes IVE, reportes de clientes por estado y consultar e imprimir estados de cuenta y balance de saldos para cada asociado.

1. Ingrese al menú clientes en la barra principal.

2. Seleccione la opción del reporte que desea generar.

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Listado alfabético de clientes

Genera una lista en orden alfabético de todos los clientes que cumplan con los criterios de filtro seleccionados.

1. Seleccione la opción de Listado Alfabético de clientes.

2. Seleccione los oficiales de crédito de quienes desea ver los clientes.

3. Determine el tipo de persona de clientes que desea que aparezcan ya sea individual, jurídica o ambos.

4. Confirme que desea visualizar el reporte en la pantalla con icono de la lupa.

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Listado de Clientes inactivos

Genera una lista de todos los clientes que tienen su estatus como inactivo.

1. Seleccione la opción de Listado Clientes.

2. El reporte se genera de forma automática.

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Consulta relacionada con asociados

Permite consultar los estados de cuenta y el balance de saldos de cada asociado. El estado de cuenta refleja los movimientos, depósitos y retiros de una cuenta en particular mientras que el balance de saldos muestra el total de un préstamo y aportaciones a capital, intereses y moras. Al igual que en la pantalla principal de cliente esta pantalla le permite hacer búsquedas de clientes .

1. Seleccione la opción de Consulta Relacionada con clientes .

2. Seleccione el cliente que desea consultar. Podrá ver todos los productos que el cliente tiene en la empresa.

3. Seleccione el producto que desea ver.

4. Elija que reporte desea consultar.

   1. El primer icono genera el estado de cuenta.

   2. El segundo icono genera el balance de saldos.

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Estado de cuenta de cliente

Genera estados de cuenta de cada cliente .

1. Seleccione la opción de Estado de Cuenta por Cliente.

2. Seleccione el asociado que desea consultar. Podrá ver todos los productos que el cliente tiene en la empresa.

3. Seleccione el producto que desea ver.

4. Ingrese el rango de fechas.

5. Seleccione el destino del reporte.

6. Genere el reporte con el icono de Confirmar Transacción.

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Generador del reporte IVE

Genera un reporte especial útil solamente en ciertos países.

1. Seleccione la opción de Reporte IVE.

2. Ingrese el código del cliente que desea consultar.

3. Seleccione de la lista el número de cuenta para el cual desea generar el reporte.

4. Confirme la transacción con el icono del cheque.

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Reporte de asociados por estado

Genera un reporte de todos los clientes mayores de edad (la mayoría de edad es configurada previamente en el sistema por el administrador) a la fecha seleccionada clasificándolos bajo tres criterios: categoría, clasificación y sexo. Así se tendrá un reporte que resume cuantos asociados hay en cada estatus y de cada sexo por categoría.

1. Seleccione la opción de Reporte de clientes por Estado.

2. Ingrese la fecha que desea fijar para la mayoría de edad de los clientes.

3. Genere el reporte con el icono de la lupa.

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