Reportes

SIFCO le permite generar reportes tanto de la base de datos en general como de cada asociado en particular. Para generar un reporte seleccione del menú de asociados el reporte que desea generar, podrá generar reportes de lista alfabética de asociados, lista de asociados inactivos, estados de cuenta por asociados, reportes IVE, reportes de asociados por estado y consultar e imprimir estados de cuenta y balance de saldos para cada asociado.

1. Ingrese al menú Asociados en la barra principal.

2. Seleccione la opción del reporte que desea generar.

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Listado alfabético de asociados

Genera una lista en orden alfabético de todos los asociados que cumplan con los criterios de filtropuestos.

1. Seleccione la opción de Listado Alfabético de Asociados.

2. Seleccione los oficiales de crédito de quienes desea ver los asociados.

3. Determine el tipo de persona de asociados que desea que aparezcan ya sea individual, jurídica o ambos.

4. Confirme que desea visualizar el reporte en la pantalla con icono de la lupa.

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Listado de asociados inactivos

Genera una lista de todos los asociados que tienen su estatus como inactivo.

1. Seleccione la opción de Listado Asociados Inactivos.

2. El reporte se genera de forma automática.

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Consulta relacionada con asociados

Permite consultar los estados de cuenta y el balance de saldos de cada asociado. El estado de cuenta refleja los movimientos, depósitos y retiros de una cuenta en particular mientras que el balance de saldos muestra el total de un préstamo y aportaciones a capital, intereses y moras. Al igual que en la pantalla principal de asociados, esta pantalla le permite hacer búsquedas de asociados.

1. Seleccione la opción de Consulta Relacionada con Asociados.

2. Seleccione el asociado que desea consultar. Podrá ver todos los productos que el asociado tiene en la empresa

3. Seleccione el producto que desea ver.

4. Elija que reporte desea consultar.

   1. El primer icono genera el estado de cuenta.

   2. El segundo icono genera el balance de saldos.

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Estado de cuenta de asociados

Genera estados de cuenta de cada asociado.

1. Seleccione la opción de Estado de Cuenta por Asociado.

2. Seleccione el asociado que desea consultar. Podrá ver todos los productos que el asociado tiene en la empresa

3. Seleccione el producto que desea ver.

4. Ingrese el rango de fechas.

5. Seleccione el destino del reporte.

6. Genere el reporte con el icono de Confirmar Transacción.

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Generador del reporte IVE

Genera un reporte especial útil solamente en ciertos países.

1. Seleccione la opción de Reporte IVE.

2. Ingrese el código del asociado que desea consultar.

3. Seleccione de la lista el número de cuenta para el cual desea generar el reporte.

4. Confirme la transacción con el icono del cheque.

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Reporte de asociados por estado

Genera un reporte de todos los asociados mayores de edad (la mayoría de edad es configurada previamente en el sistema por el administrador) a la fecha seleccionada clasificándolos bajo tres criterios: categoría, clasificación y sexo. Así se tendrá un reporte que resume cuantos asociados hay en cada estatus y de cada sexo por categoría.

1. Seleccione la opción de Reporte de Asociados por Estado.

2. Ingrese la fecha que desea fijar para la mayoría de edad de los asociados.

3. Genere el reporte con el icono de la lupa.

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