Expediente Digital Clientes

El expediente electrónico es la opción donde podemos guardar y consultar el expediente de manera digitalizada del cliente, toda la papelería presentada de nuestros clientes se puede escanear y almacenar en esta opción para poder consultar de manera rápida a través de la aplicación. Dentro de este menu tenemos las siguientes opciones:

Luego de seleccionar el cliente, debemos seleccionar el ícono enmarcado en rojo, como se muestra en la siguiente pantalla:

Agregar un documento al expediente digital:

Al Presionar el ícono de Expediente Dígital. Mostrará la siguiente pantalla con la información de los docuemntos que ya hemos subido y nos permite subir más documentos como recibo de luz, DPI, constancia de ingresos, etc.

Podemos subir cualquier tipo de documento en archivo escaneado, digital como una imagen de fotografía tomada con el celular, etc. en la opción del ícono:

y así poder tener un expediente completo de nuestro cliente muy práctico para consultar. El ejemplo siguiente muestra como subir el DPI de un cliente:

1. Buscar la carpeta o directorio donde esta el archivo o imagen a subir en nuestro equipo (Computadora). Lo enmarcado en rojo indica en este caso la ubicación de la imagen del DPI.

2. Dar click en la opción Abrir y empezará a subir la imagen, una vez terminda la carga dará un mensaje que el archivo fue agregado exitosamente y que presione Agregar.

Cuando el documento se ha caragado correctamente, nos mostrará la siguiente pantalla:

Y así debemos subir o cargar cada documento que se necesite para completar el expediente del cliente.

Eliminar Expediente Digital:

Seleccione el tipo de documento electrónico que desea eliminar.

1. Seleccionar la opción Eliminar, luego se mostrara el mensaje ¡Presione nuevamente para confirmar eliminación!

2. Este criterio es obligatorio para poder completar la operación.

3. Deberá seleccionar nuevamente el botón Eliminar y aparecerá el mensaje Correcto , expediente ha sido eliminado!

Si la eliminación del documento fue realizado correctamente, nos mostrará la siguiente pantalla: