Ingresar Clientes

Opción que se utiliza para agregar, dar de alta o ingresar un cliente nuevo al sistema.

1. Ingresar al menú de Clientes, Ir a la opción de Gestionar Clientes, seleccionar el Ícono de (New):

2. Se desplegarán las pantallas para el Ingreso los datos del cliente con varias pestañas que deberás ser ingresadas una a una. La primera es la pestaña General de la Información General del cliente, como se muestra en la siguiente pantalla:

Los datos requeridos deben ingresarse con exactitud ya que es el expediente que se va a registrar en el sistema y depende de la información que se ingrese así serán los resultados de las consultas y análisis de inforamción que tendremos.

3. Puede subir una foto del cliente, como se muestra a continuación, o copiando la dirección web (URL).

4. Al elegir la opción Choose File, debe buscar en su computadora o equipo de trabajo la carpeta donde tiene el archivo de la fotografía del cliente, así:

5. Al seleccionar abrir, automáticamente subira la fotografía a su registro de clientes, deberá cerrar la pantalla de dialogo para subir la fotografía y se mostrará la siguiente pantalla:

6. Todos los datos requeridos para el ingreso de nuevo cliente deberán ser cuidadosamente ingresados, tal como lo muestra la siguiente pantalla.

Todas las flechitas en rojo, indican que usted puede seleccionar opciones pre grabadas para poder seleccionarlas:

7. La siguiente pantalla muestra el resto de datos requeridos, dentro de ellos hay algunos que son opcionales, pero lo ideal es ingresar todos los datos posibles para que el registro del cliente y su expediente esté completo.

OBSERVACIONES:

Datos Generales

Los datos generales aparecen en la pantalla y principal y se completarán en cuatro pasos seleccionando cada una de las pestañas.

Hay algunas observaciones que debe tener en cuenta al ingresar los datos en las pantallas. La selección de opciones puede hacerla ingresando el número de la opción que desea si lo conoce, o seleccionando de la lista de menú que aparece al presionar el icono de la flecha , este procedimiento lo llevará a cabo cada vez que deba elegir una opción.

1. Identificación

• Al ingresar el tipo de identificación que utilizará la persona recuerde moverse con TAB después de seleccionado el tipo de identificación.

• Ingrese el número de identificación siguiendo el formato establecido, vea que al lado de la casilla aparece en gris el formato definido para la identificación seleccionada.

• SIFCO realiza una verificación automática y le avisará por medio de una ventana emergente si el número de identificación que está ingresando ya existe, corrija el número ya que el sistema no le dejará continuar hasta hacerlo.

2. Datos Personales

El segundo paso consiste en ingresar los datos personales, aquí deberá elegir entre ingresar los datos de una persona jurídica o una individual. Dependiendo del tipo de persona que haya seleccionado en el paso uno se habilitará una de las dos pestañas.

• Persona individual: es necesario que ingrese al menos un nombre y un apellido para el cliente, si por alguna razón ya existe un cliente con apellidos y nombres iguales el sistema le dará un aviso, acepte el aviso y revise que los datos ingresados sean correctos, si lo son, déjelos así, si no lo son corríjalos y continúe. Al ingresar la fecha de nacimiento del cliente la edad será calculada automáticamente por el sistema.

• Persona jurídica: debe ingresar los todos datos de la persona jurídica tal como lo haría con una persona individual.

3. Ambos Tipos

El tercer paso consiste en llenar los datos económico – financieros del asociado. Observe que cada cliente puede tener únicamente un oficial de crédito y que puede o no estar afecto a impuestos, es decir, si el cliente tiene obligación de pagar impuestos o si por alguna razón especial no tiene esta obligación. Hay ONG’s, cooperativas, asociaciones, personas extranjeras, etc. que por ley no están obligadas a pagar impuestos.

4. Otros

Es el cuarto paso y se refiere a la fotografía del cliente que será ingresada al sistema con el apoyo de la carga del archivo o la dirección web (URL) como lo hemos explicado anteriormente.

El estado de un cliente es asignado automáticamente por SIFCO dependiendo de cómo fue configurado el sistema, solamente puede ser modificado por usuarios con acceso permitido por su rol de seguridad y el sistema solicitará la verificación de credenciales pidiendo usuario y contraseña.

Asegúrese de guardar la información del cliente nuevo con el botón de guardar y salga de la pantalla (Confirm).

Direcciones

1. Seleccione el icono del derecho de la pantalla Direcciones del Cliente.

2. Ingrese la información necesaria.

3. Guarde y salga o ingrese una dirección nueva.

Es importante recordar que un cliente puede tener una o varias direcciones, pero debe tener al menos una. Cada dirección ingresada tendrá un correlativo, ya que una persona puede tener varias direcciones, el correlativo indicará de qué dirección se trata, se asigna automáticamente por lo que solo debe presionar TAB.

Si lo desea o la empresa se lo pide, puede ingresar la información de teléfonos, fax, código postal y correo electrónico. Si estos datos faltan, aún puede guardar la dirección.

Referencias personales

1. Seleccione el icono de Referencias Personales.

2. Ingrese la información necesaria.

3. Guarde y salga o ingrese una referencia nueva.

Como en las direcciones, el correlativo es asignado automáticamente ya que puede haber una o más referencias. Debe ingresar al menos un apellido y un nombre para la referencia y una dirección. Los demás datos no son requisitos para que el sistema registre el ingreso de la referencia, pero asegúrese de ingresar todos los datos que la empresa considera como necesarios.

Referencias Bancarias

1. Seleccione el icono de Referencias Bancarias.

2. Ingrese la información necesaria.

3. Guarde y salga o ingrese una referencia nueva.

Referencias de Seguros

1. Seleccione el icono de Referencias de Seguros.

2. Ingrese la información necesaria.

3. Guarde y salga o ingrese una referencia nueva.

Campos Definidos por el Usuario

1. Son calificadores adicionales que pueden o no ser asignados a un cliente.

2. Seleccione el icono a la derecha Campos Definidos por el Usuario

3. Seleccione la columna adecuada con el cursor.

4. Ingrese el valor correcto. Guarde y salga.