- Created by Alfredo Lopez, last modified by Natanael Hernández on May 19, 2020
Es posible agregar varios clientes como propietarios de una cuenta, de no ser requerido agregar otros propietarios, se puede omitir este paso ingresando a la siguiente pestaña Beneficiarios. Los propietarios se agregan al momento de crear una cuenta o después de creada modificándola. Debe proporcionar los siguientes datos para agregar nuevos clientes a una cuenta:
Código de Cliente
Nombre completo
Tipo de relación.
Agregar un cliente a una cuenta mancomunada:
Ingrese a la segunda pestaña de información de ahorro Cuenta Mancomunada:
2. Al seleccionar Agregar, nos deplegará la siguiente pantalla:
3. Buscar al cliente que queremos agregar a la cuenta como mancomunado, presionando el ícono de LUPA, desplegará otra pantalla así:
4. Seleccionamos al cliente que deseamos agregar, nos mostrará otra pantalla emergente con los datos del cliente o socio seleccionado, elegir el Tipo de relación del cliente con la cuenta como se muestra en la pantalla:
5. Luego nos pide confirmar, se deberá presionar Confirm si todo esta bien o si no es el correcto Cancel:
6. Nos regresará a la pantalla de Cuenta Mancomunada desplegando el cliente que agregamos. Podemos agregar los clientes que sean necesarios.
Solamente se podrán agregar clientes ya registrados dentro del sistema y estos deben encontrarse activos.
Eliminar un cliente de una cuenta mancomunada:
Se pueen elinar clients de una cuenta mancomunada si así lo amerita el caso, es importante saber que se puede elinar unicamente un cliente mancomunado no un deuño o cliente principal de la cuenta.
Al seleccionar la pesataña de Cuenta Mancomunada, aparecerán todos los clientes que están mancomunados a dicha cuenta de ahorro. Cómo se muestra en la siguiente imágen:
2. Todos los clientes que aparecen mancomunados a la cuenta que no son los principales, aparece la opción de Eliminar, ver siguiente imágen. (ícono de Una X sobre una hoja de papel)
3. Al seleccionar la opción de elimnar, nos deplegará el siguiente mensaje:
4. Si damos Aceptar eliminará el registro que seleccionamos previmante, como se muestra en la imagen siguiente:
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