Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

En esta opción usted podrá agregar datos de un cliente en caso de que deban poner nuevas direcciones, teléfonos, referencias, etc. y podrá cambiar los datos de un cliente si es necesario hacer correcciones o modificaciones.

Se pueden cambiar o agregar todos los datos de un cliente a excepción del código de cliente. Para agregar o modificar un dato:

  1. Ingrese al menú Clientes en la barra principal.

  2. Seleccione la opción Gestionar Clientes.

  3. Busque el cliente que desea modificar utilizando las opciones de búsqueda o bajando con las flechas en la pantalla principal del cliente.

  4. Seleccione el cliente que desea modificar haciendo clic sobre el nombre o el icono .

  5. Seleccione la pestaña o pantalla que desea modificar.

  6. Seleccione la opción Editar .

(Imagen no Respaldada OJO!!!)

Para modificar el estado de un asociado:

  • Ingrese al menú Clientes en la barra principal.

  • Seleccione la opción Gestionar Clientes.

  • Busque el cliente que desea modificar utilizando las opciones de búsqueda o bajando con las flechas en la pantalla principal del cliente.

  • Seleccione el cliente que desea modificar el estado haciendo clic sobre el nombre o el icono .

  • Ingresar a la viñeta General

  • Para desactivar al cliente seleccione el icono (Falta Icono) inactivar Cliente. Es necesario que se encuentren canceladas las cuentas de ahorro y créditos del cliente para realizar la desactivación.

  • Para activar al cliente seleccione el icono. (Falta Icono) Activar Cliente.

(Imagen no Respaldada OJO!!!)


Info

INFORMACIÓN RELEVANTE

En las pantallas de Direcciones, Referencias Personales, Referencias Bancarias y Referencias de Seguros también puede eliminar datos utilizando el icono de eliminar a la izquierda. Al utilizar esta opción eliminará toda la información correspondiente al correlativo que está seleccionado, así que asegúrese de seleccionar el correlativo que desea borrar.

Live Search
spaceKeyDOC
placeholderBúsqueda en esta Pagina
typepage

Enlaces Relevantes

Artículos Relacionados

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max5
showSpacefalse
cqllabel in ( "operaciones" , "clientes" , "asociados" ) and type = "page" and space = "DOC"

Artículos Actualizados Recientemente

Recent updates
typespage
max5
spacesDOC
hideHeadingtrue
themeconcise
Change History