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Para crear asignaciones o re-asignaciones de cobranza es necesario que haya creado con anterioridad a los Cobradores y las Campañas de cobro.

Una asignación de cobranza consiste en repartir entre un grupo de cobradores los préstamos o créditos que pertenecen a la cartera.

Siga los siguientes pasos para realizar una asignación automática de cobranza.

  1. Diríjase a Créditos → Cobranza → Trabajar con Asignaciones de Cobranza

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  2. Visualizará una pantalla similar a la siguiente, y podrá utilizar los filtros para realizar la búsqueda de asignaciones

    1. El filtro Fecha de inicio de período desde - hasta sirve para buscar un rango de asignaciones basándose en la fecha de inicio período de cada asignación.

    2. El filtro Fecha de Asignación desde - hasta sirve para buscar un rango de asignaciones basándose en la fecha de la asignación.

    3. El filtro Nombre de la campaña sirve para buscar asignaciones por campaña.

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  3. Clic en el botón Asignación Automática, el sistema le mostrará una nueva ventana donde podrá seleccionar la campaña que va a utilizar, la fecha de inicio de cobro no es posible editarla ya que el sistema le asigna de forma automática la fecha del módulo. A continuación, clic en Confirmar

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  4. Visualice la asignación creada, clic en el botón Consulta Cartera Asignada. En el detalle de la asignación podrá visualizar una sección de información de la asignación y una serie de filtros.

    1. Número del préstamo: Utilice este filtro para buscar por No. préstamo.

    2. Nombre del préstamo: Utilice este filtro para buscar por nombre del préstamo.

    3. Cobradores: Si el usuario logueado es cobrador solo podrá visualizar los préstamos que le fueron asignados. De lo contrario, sí podrá filtrar por cobrador.

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Info

La asignación se realizó bajo el orden de cobradores que asignó en mantenimiento de cobradores.

Info

En el grid puede visualizar los préstamos ordenados por: Monto de Intereses vencidos (Descendente) + Monto de la Cuota del mes en curso (Descendente) + Saldo de capital (Descendente)

Puede dirigirse al préstamo dando clic en el icono Ver Préstamo, esta opción está disponible por cada fila del grid.

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Siga los siguientes pasos para realizar una re-asignación automática de cobranza.

Info

Antes de realizar la re-asignación de cobranza cambie el orden de los cobrados o agréguelos al catálogo de cobradores, si fuese necesario.

Solo es posible realizar re-asignaciones sobre asignaciones abiertas.

  1. En el grid de asignaciones de cobranza, clic en el icono Re asignación

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  2. Visualizará una ventana similar a la siguiente, en dicha ventana solo puede visualizar cobradores activos:

Note

Si activa el checkbox Cobrador a retirar cartera, el sistema no lo tomará en cuenta para la re-asginación pero NO le cambiará de estado, seguirá siendo un cobrador activo. Si desea inactivarlo vaya a Administración de Cobradores .

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3. Clic en el botón Confirmar, el sistema creará otra asignación y cerrará la anterior. Una asignación cerrada tiene Fecha fin período.

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En la nueva asignación podrá visualizar que ya no fue tomado en cuenta el cobrador aperez

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La re-asignación de cobranza utilícela si desea volver a repartir entre los cobradores los préstamos de la cartera, y los cobradores ya no son los mismos que cuando se realizó la asignación. Es posible realizar la re-asignación el mismo día que realizó la asignación.