Page Comparison

Esta asignación utiliza el siguiente método: lee todos los préstamos de la cartera (no toma en cuenta los que están en estado CANCELADO y en COBRO JUDICIAL) y los asigna a los cobradores activos según el orden que se haya establecido a los cobradores. La asignación se termina hasta que todos los préstamos estén repartidos.

Siga los siguientes pasos para realizar la asignación automática de cobranza. Diríjase a Créditos → Cobranza → Trabajar con Asignaciones de Cobranza Visualizará una pantalla similar a la siguiente, y podrá utilizar los filtros para realizar la búsqueda de asignaciones El filtro Fecha de inicio de período desde - hasta sirve para buscar un rango de asignaciones basándose en la fecha de inicio período de cada asignación. El filtro Fecha de Asignación desde - hasta sirve para buscar un rango de asignaciones basándose en la fecha de la asignación. El filtro Nombre de la campaña sirve para buscar asignaciones por campaña. Clic en el botón Asignación Automática, el sistema le mostrará una nueva ventana donde podrá seleccionar la campaña que va a utilizar, la fecha de inicio de cobro no es posible editarla puesto que el sistema le asigna de forma automática la fecha del módulo. A continuación, darle clic en Confirmar Visualice la asignación creada, clic en el botón Consulta Cartera Asignada. En el detalle de la asignación podrá visualizar una sección de información de la asignación y una serie de filtros. Número del préstamo: Utilice este filtro para buscar por No. préstamo. Nombre del préstamo: Utilice este filtro para buscar por nombre del préstamo. Cobradores: Si el usuario logueado es cobrador solo podrá visualizar los préstamos que le fueron asignados. De lo contrario, sí podrá filtrar por cobrador. Info En el Grid puede visualizar los préstamos ordenados por: Monto de Intereses vencidos (Descendente) + Monto de la Cuota del mes en curso (Descendente) + Saldo de capital (Descendente) Puede dirigirse al préstamo dando clic en el icono Ver Préstamo, esta opción está disponible por cada fila del Grid.

Esta asignación se realiza principalmente basándose en buckets y con el siguiente método: lee todos los préstamos de la cartera (no toma en cuenta los que están en estado CANCELADO y en COBRO JUDICIAL), les asigna un bucket a cada préstamo (según nivel de morosidad), lee los cobradores activos, luego el bucket asignado a cada cobrador y por último lee el orden de cada cobrador y va asignando los préstamos, si el préstamo ya fue asignado manualmente (usando la Asignación Manual de Casos el sistema respetará esa configuración). La asignación se termina hasta que todos los préstamos estén repartidos.

Pasos:

Como primer paso, asigne el o los buckets correspondientes a cada cobrador. Para concretar dicha acción, dirigirse en la barra de menú a “Configuración” y a las pestañas de “Información de la Organización” y “Cobradores”.

Ingrese a la información del cobrador presionando clic en el ícono de lupa que se muestra a continuación.

Una vez dentro de la nueva pantalla, ingresar a la pestaña de “Campos Definidos por el Usuario” y presionar la categoría de “Buckets”.

Nota: Tome en cuenta que la imagen es de referencia, por lo tanto el nombre de la categoría puede variar según la configuración que se haya realizado.

En esta pestaña podrá activar y desactivar los Buckets según le corresponda al cobrador. Para activar un bucket deberá ingresar en el cuadro el valor “1”, al realizar esta acción estará indicando que al cobrador seleccionado se le asignarán los préstamos que estén en el bucket activado para realizar el cobro respectivo. Para desactivar buckets, debe ingresar en el cuadro el valor “0”. Posterior a ello, presionar el botón denominado Grabar. Puede asignar más de un bucket a un cobrador.

A continuación ya podrá realizar asignaciones de cobranza utilizando buckets, deberá dirigirse a la sección de “Créditos” y a las pestañas de “Cobranza” y “Trabajar con Asignaciones de Cobranza”.

Dentro de la ventana que le desplegó el sistema, presione el botón que se ubica en la esquina superior derecha denominado “Asignación Automática”.

Deberá seleccionar la campaña e ingresar la fecha usualmente el sistema le colocará la fecha del módulo.

Posterior a ese proceso seleccione la campaña creada y presione el botón que se encuentra al costado de ésta como se muestra a continuación.

Visualizará el detalle de la asignación y podrá verificar qué préstamos tienen asignados los cobradores de dicha campaña e información de la asignación.

El filtro Referencia puede utilizarlo para filtrar por bucket, por ejemplo:

Utilice este método de reasignación de cobranza si desea volver a repartir los préstamos leyendo nuevamente todo el listado de préstamos del sistema, exceptuando los préstamos en estado Cancelado y Cobro Judicial. Y respetando el orden de los cobradores y cobradores activos.

Siga los siguientes pasos para realizar la reasignación automática de cobranza. Solo es posible realizar reasignaciones sobre asignaciones abiertas. En el Grid de asignaciones de cobranza, clic en el icono Reasignación Visualizará una ventana similar a la siguiente, en dicha ventana solo puede visualizar cobradores activos: Note Si activa el Checkbox Cobrador a retirar cartera, el sistema no lo tomará en cuenta para la reasignación pero NO le cambiará de estado. Éste seguirá siendo un cobrador activo. Si desea inactivarlo vaya a Administración de Cobradores . 3. Clic en el botón Confirmar, el sistema creará otra asignación y cerrará la anterior. Una asignación cerrada tiene Fecha fin período. En la nueva asignación podrá visualizar que ya no fue tomado en cuenta el cobrador aperez para las asignaciones.

Utilice este método de reasignación de cobranza si desea volver a repartir los préstamos tomando como base la última asignación de cobranza de la campaña“actual”. Al elegir este método el sistema no volverá a leer todos los préstamos del sistema sino que leerá los préstamos de la campaña anterior donde se hizo clic el botón Re asignación y los repartirá nuevamente según la nueva asignación de bucketbuckets, orden de cobradores y , cobradores activos y asignación manual de casos.

1. Haga clic en el icono de Re asignación

   

2. Visualizará una ventana similar a la siguiente, en dicha ventana solo puede visualizar cobradores activos:

   

3. Clic en el botón Confirmar en la ventana de Re asignación yel sistema creará otra asignación y cerrará la anterior. Una asignación cerrada tiene Fecha fin período.

En la nueva asignación podrá visualizar que ya no fue tomado en cuenta el cobrador Usuario Prueba para las asignaciones.

El préstamo que se ve en la imagen es porque se realizó una asignación manual y por eso aún se visualiza ese préstamo asignado al cobrador.