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En Leasing, se debe emitir la factura por cada una de las rentas, la emisión de la factura se puede realizar anticipadamente, es decir antes de la fecha de pago de la renta.
Configuraciones
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Inicialmente debe seleccionar en el menú el apartado de “Configuración”. En el submenú desplegará una variedad de opciones, de las que deberá seleccionar la que se denomina “Configuración de Créditos” y posteriormente, “Productos de Créditos”. Se enlista el orden nuevamente:
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Posteriormente al ingresar a la página denominada “Productos de Colocaciones”, se pueden visualizar en las tablas los subproductos que ya fueron configurados por el implementador. El usuario tiene la posibilidad de ingresar al subproducto que desee habilitar para Leasing a fin de activar los parámetros requeridos, haciendo clic en el icono de Consulta.   Al seleccionar alguno de los subproductos, en los detalles generales aparecerán en pantalla los distintos apartados En la pestaña General del subproducto, visualizará una serie de secciones:
Tras presionar el botón de edición Editar ubicado en la esquina inferior izquierda podría hacer las respectivas modificaciones en los apartados mencionados anteriormente. En el apartado que se denomina “Otros Parámetros”, se debe marcar la casilla adyacente a la etiqueta “¿Es “¿Es Producto de Leasing? y activarlo.  Tras activar esa casilla, se desplegará un menú con cuatro distintas opciones relacionadas al Leasing. Deberá marcar la primera de ellas. Las casillas para activar son las siguientes: ¿Facturar anticipadamente las rentas del mes? Tras marcar esa casilla, se deben guardar los cambios presionando clic en el botón Update.   Aquí finaliza la primera parte de la configuración.  |
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De antemano, nuevamente se debe marcar en el menú principal la opción de Configuración. Posteriormente, el submenú de “Documentación Electrónica” y finalmente la opción llamada “Expresiones Definidas por el Usuario”.  A A continuación deberá configurar la expresión SQL para cambiar la descripción que aparecerá en la factura, al terminar esta configuración la descripción de una factura podrá mostrarse de la siguiente manera, dependiendo de la renta que facture: <REFERENCIA DEL PRÉSTAMO> Renta Inicial -20220322-161807.png?version=2&modificationDate=1647966139396&cacheVersion=1&api=v2) <REFERENCIA DEL PRÉSTAMO> Renta # 1 de 48" -20220322-162118.png?version=1&modificationDate=1647966129537&cacheVersion=1&api=v2) <REFERENCIA DEL PRÉSTAMO> Opción de compra" -20220322-162342.png?version=1&modificationDate=1647966237115&cacheVersion=1&api=v2)
En la en la nueva pantalla, tiene la opción de editar las expresiones que se despliegan en la tabla, o ingresar expresiones completamente nuevas. Para ingresar nuevas expresiones, en la esquina superior derecha, por encima de la barra de búsqueda deberá seleccionar la hoja con un símbolo azul del signo de suma. Ahí podrá hacer las configuraciones generales de la expresión desde cero. Es obligatorio que en todo registro, se indique el nombre interno de la expresión y la entidad o tabla a la que pertenece.  Realice la configuración de la siguiente manera:
 -20220322-162454.png?version=1&modificationDate=1647966351192&cacheVersion=1&api=v2) |
Operatividad de la Funcionalidad de Facturación
-20220322-162454.png?version=1&modificationDate=1647966351192&cacheVersion=1&api=v2&width=557) Lo siguiente es asignar esa expresión SQL al saldo 88, realice esta acción ingresando a Configuración → Información de la Organización → Datos Generales del Sistema Luego, ingrese a Configuración extendida y de clic en Facturación con POS  Ubique el saldo 88 y clic en Seleccionar expresión  Se abrirá una nueva ventana, en esta ventana podrá seleccionar la expresión, utilice el filtro para buscar la expresión y clic sobre el nombre de la expresión  Seleccione la expresión y arrástrela hacia el panel derecho  Active el parámetro Facturación Activa para guardar los cambios. 
<REFERENCIA DEL PRÉSTAMO> Renta Inicial <REFERENCIA DEL PRÉSTAMO> Renta # 1 de 48" <REFERENCIA DEL PRÉSTAMO> Opción de compra" |
¿Cómo se realiza la emisión de factura de rentas?
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Para ingresar a las pantallas destinadas a la emisión de facturas del Leasing, se debe seleccionar en el menú principal el apartado de “Créditos”. Posterior a ello, se selecciona el submenú de Leasing y la opción de Emisión de Facturas.  |
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En la nueva pantalla, se podrán hacer búsquedas detalladas de las rentas. El sistema irá comparando y haciendo las coincidencias conforme lo que va encontrando en la base de datosingresado en los filtros. Es importante que antes de realizar cualquier búsqueda y delimitación, sea indicado el rango de fechas. Al llenar el filtro la fecha aparecen todas las rentas de Leasing que se puedan facturar que estén dentro del rango de fechas indicado.  Algunos de los filtros que se pueden utilizar son los siguientes:
Y el menú de opciones de renta sirve para filtrar por renta inicial, normal u opciones de compra. Los préstamos se manejan de la siguiente manera: La primera renta puede ser denominada enganche o renta inicial, mientras que la última se llama opción de compra. Para la aplicación de dichos filtros, se utiliza cierta numeración. 
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Posteriormente, en esa misma página se encuentra una barra para el ingreso de texto denominada “# Lote/Referencia”. Este no corresponde a un filtro, sino a un Input donde el usuario debe ingresar la referencia de la que desee emitir facturas.
A continuación se muestran algunos ejemplos:    
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Al terminar de filtrar las rentas que desea facturar, proceda a emitirlas dando clic en el botón Emitir Facturas. Podrá visualizar que el estado de la renta cambió de Pendiente a Facturado y que en el grid ya se puede visualizar la serie y el número de factura de cada renta.  Puede emitir una renta ingresando a la vista de consulta y clic en el botón Emitir Factura. 
El botón “Cancelar” sirve para regresar a la pantalla principal de emisión de facturas, no para cancelar la emisión o anulación de la factura de la renta.  Si debe anular una factura emitida, puede proceder, dando clic en el botón de Consulta de dicha renta y clic en el botón Anular Factura.    Puede anular un lote facturas desde el panel de Emisión de Facturas.  También tiene la opción para facturar las rentas con algún número de lote o referencia, para ello utilice el input “# Lote/Referencia”. Tras haber ingresado la referencia y presionado el botón “Emitir Factura”, el sistema asignará lo ingreso que ingresó en el Input a la referencia de la cada factura. Puede que al principio el estado aparezca pendiente. Sin embargo, este cambiará a “Facturado” y eso implica que esa renta ya fue facturada. -20220322-163943.png?version=1&modificationDate=1647967335691&cacheVersion=1&api=v2) -20220322-163947.png?version=1&modificationDate=1647967344133&cacheVersion=1&api=v2) En caso se desee consultar y ver los detalles de alguna factura, en la tabla se debe seleccionar la hoja con la lupa. En ese mismo lugar, se puede anular o emitir la factura, en caso sea pendiente. El botón “Cancelar” sirve para regresar a la pantalla principal de emisión de facturas. -20220322-164138.png?version=1&modificationDate=1647967311859&cacheVersion=1&api=v2) Cuando se emite la factura, el sistema devuelve el número de factura y serie interna que asigna SIFCO.Si da clic sobre algún link del préstamo o leasing, el sistema abrirá otra ventana con dicho préstamo.  |