Inicialmente debe seleccionar en el menú el apartado de “Configuración”. En el submenú desplegará una variedad de opciones, de las que deberá seleccionar la que se denomina “Configuración de Créditos” y posteriormente, “Productos de Créditos”.

Se enlista el orden nuevamente:

1. Configuración

2. Configuración de Créditos

3. Productos de Créditos

Posteriormente al ingresar a la página denominada “Productos de Colocaciones”, se pueden visualizar en las tablas los subproductos que ya fueron configurados por el implementador.

El usuario tiene la posibilidad de ingresar al subproducto que desee habilitar para Leasing a fin de activar los parámetros requeridos.

Al seleccionar alguno de los subproductos, en los detalles generales aparecerán en pantalla los distintos apartados:

• Cálculo de Intereses

• Mora

• Otros Parámetros

• Encuestas de Desempeño Social

Tras presionar el botón de edición ubicado en la esquina inferior izquierda podría hacer las respectivas modificaciones en los apartados mencionados anteriormente. En el apartado que se denomina “Otros Parámetros”, se debe marcar la casilla adyacente a la etiqueta “¿Es Producto de Leasing? y activarlo.

Tras activar esa casilla, se desplegará un menú con cuatro distintas opciones relacionadas al Leasing. Deberá marcar la primera de ellas. Las casillas para activar son las siguientes:

• ¿Facturar anticipadamente las rentas del mes?

Tras marcar esa casilla, se deben guardar los cambios.

Aquí finaliza la primera parte de la configuración.

De antemano, nuevamente se debe marcar en el menú principal la opción de Configuración. Posteriormente, el submenú de “Documentación Electrónica” y finalmente la opción llamada “Expresiones Definidas por el Usuario”.

 A continuación deberá configurar la expresión SQL para cambiar la descripción que aparecerá en la factura, al terminar esta configuración la descripción de una factura podrá mostrarse de la siguiente manera, dependiendo de la renta que facture:

<REFERENCIA DEL PRÉSTAMO> Renta Inicial

<REFERENCIA DEL PRÉSTAMO> Renta # 1 de 48"

<REFERENCIA DEL PRÉSTAMO> Opción de compra"

En la nueva pantalla, tiene la opción de editar las expresiones que se despliegan en la tabla, o ingresar expresiones completamente nuevas.

Para ingresar nuevas expresiones, en la esquina superior derecha, por encima de la barra de búsqueda deberá seleccionar la hoja con un símbolo azul del signo de suma. Ahí podrá hacer las configuraciones generales de la expresión desde cero. Es obligatorio que en todo registro, se indique el nombre interno de la expresión y la entidad o tabla a la que pertenece.

Para ingresar a las pantallas destinadas a la emisión de facturas del Leasing, se debe seleccionar en el menú principal el apartado de “Créditos”. Posterior a ello, se selecciona el submenú de Leasing y la opción de Emisión de Facturas.

En la nueva pantalla, se podrán hacer búsquedas detalladas de las rentas. El sistema irá comparando y haciendo las coincidencias conforme lo que va encontrando en la base de datos.

Es importante que antes de realizar cualquier búsqueda y delimitación, sea indicado el rango de fechas. Al llenar el filtro la fecha aparecen todas las rentas de Leasing que se puedan facturar que estén dentro del rango de fechas indicado.

Algunos de los filtros que se pueden utilizar son los siguientes:

• Código de Cliente: Utilice este filtro para buscar rentas de préstamos que pertenezcan a un cliente en específico.

• Nombre del Cliente: Cliente al que pertenezca el préstamo.

• Leasing: El número de préstamo.

• Referencia: Búsqueda por número de referencia del préstamo.

• Renta Inicial, Número de Renta u Opción de Compra: Con la “Renta Inicial”, la opción número 1 es la indicada y para las opciones de compra que se encuentren dentro del rango se utiliza la última.  El número de renta corresponde únicamente a las que están en medio.

Y el menú de opciones de renta sirve para filtrar por renta inicial, normal u opciones de compra.

Los préstamos se manejan de la siguiente manera: La primera renta puede ser denominada enganche o renta inicial, mientras que la última se llama opción de compra.

Para la aplicación de dichos filtros, se utiliza cierta numeración.

Posteriormente, en esa misma página se encuentra una barra para el ingreso de texto denominada “# Lote/Referencia”. Este no corresponde a un filtro, sino a un Input donde el usuario debe ingresar la referencia de la que desee emitir facturas.

Tras haber ingresado la referencia y presionado el botón “Emitir Factura”, el sistema asignará lo ingreso en el Input a la referencia de la factura. Puede que al principio el estado aparezca pendiente. Sin embargo, este cambiará a “Facturado” y eso implica que esa renta ya fue facturada.

En caso se desee consultar y ver los detalles de alguna factura, en la tabla se debe seleccionar la hoja con la lupa. En ese mismo lugar, se puede anular o emitir la factura, en caso sea pendiente.

El botón “Cancelar” sirve para regresar a la pantalla principal de emisión de facturas.

 Cuando se emite la factura, el sistema devuelve el número de factura y serie interna que asigna SIFCO.