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Para crear asignaciones o re-asignaciones de cobranza es necesario que haya creado con anterioridad a los Cobradores y las Campañas de cobro.

Una asignación de cobranza consiste en repartir entre un grupo de cobradores los préstamos o créditos que pertenecen a la cartera.

Siga los siguientes pasos para realizar una asignación automática de cobranza.

  1. Diríjase a Créditos → Cobranza → Trabajar con Asignaciones de Cobranza

  2. Visualizará una pantalla similar a la siguiente, y podrá utilizar los filtros para realizar la búsqueda de asignaciones

    1. El filtro Fecha de inicio de período desde - hasta sirve para buscar un rango de asignaciones basándose en la fecha de inicio período de cada asignación.

    2. El filtro Fecha de Asignación desde - hasta sirve para buscar un rango de asignaciones basándose en la fecha de la asignación.

    3. El filtro Nombre de la campaña sirve para buscar asignaciones por campaña.

  3. Clic en el botón Asignación Automática, el sistema le mostrará una nueva ventana donde podrá seleccionar la campaña que va a utilizar, la fecha de inicio de cobro no es posible editarla ya que el sistema le asigna de forma automática la fecha del módulo. A continuación, clic en Confirmar

  4. Visualice la asignación creada, clic en el botón Consulta Cartera Asignada. En el detalle de la asignación podrá visualizar una sección de información de la asignación y una serie de filtros.

    1. Número del préstamo: Utilice este filtro para buscar por No. préstamo.

    2. Nombre del préstamo: Utilice este filtro para buscar por nombre del préstamo.

    3. Cobradores: Si el usuario logueado es cobrador solo podrá visualizar los préstamos que le fueron asignados. De lo contrario, sí podrá filtrar por cobrador.

La asignación se realizó bajo el orden de cobradores que asignó en mantenimiento de cobradores.

En el grid puede visualizar los préstamos ordenados por: Monto de Intereses vencidos (Descendente) + Monto de la Cuota del mes en curso (Descendente) + Saldo de capital (Descendente)

Puede dirigirse al préstamo dando clic en el icono Ver Préstamo, esta opción está disponible por cada fila del grid.

Siga los siguientes pasos para realizar una re-asignación automática de cobranza.

Antes de realizar la re-asignación de cobranza cambie el orden de los cobrados o agréguelos al catálogo de cobradores, si fuese necesario.

Solo es posible realizar re-asignaciones sobre asignaciones abiertas.

  1. En el grid de asignaciones de cobranza, clic en el icono Re asignación

  2. Visualizará una ventana similar a la siguiente, en dicha ventana solo puede visualizar cobradores activos:

Si activa el checkbox Cobrador a retirar cartera, el sistema no lo tomará en cuenta para la re-asginación pero NO le cambiará de estado, seguirá siendo un cobrador activo. Si desea inactivarlo vaya a Administración de Cobradores .

3. Clic en el botón Confirmar, el sistema creará otra asignación y cerrará la anterior. Una asignación cerrada tiene Fecha fin período.

En la nueva asignación podrá visualizar que ya no fue tomado en cuenta el cobrador aperez

La re-asignación de cobranza utilícela si desea volver a repartir entre los cobradores los préstamos de la cartera, y los cobradores ya no son los mismos que cuando se realizó la asignación. Es posible realizar la re-asignación el mismo día que realizó la asignación.

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