Actividades para seguimiento de Cobros

1. Diríjase a Configuración → Configuración de créditos → Cobranza → Catálogo de actividades

   

2. Clic en el botón Nuevo para agregar una actividad de cobro

   

3. Llene los siguientes campos:

   1. Título: Ingrese el título para la actividad.

   2. Icono: Este es opcional, pero si desea agregarlo clic en la palabra Modificar ubicada en la parte superior derecha del espacio del icono , tiene dos opciones, en cualquiera de las dos opciones, después de agregar la imagen, clic en el botón ❌ de la ventana.

      1. Subir archivo: Seleccione la imagen desde sus archivos locales.

      2. Dirección web (URL): Coloque la URL donde está ubicada la imagen.

   3. Tipo de actividad: Indique qué tipo de actividad es la que está ingresando, tiene las siguientes opciones:

      1. Llamada telefónica

      2. Correo electrónico

      3. Mensaje texto SMS

      4. Mensaje instantáneo

      5. Visita presencial

   4. Estado: Este parámetro sirve para indicar el estado de la actividad, si el parámetro está deshabilitado no podrá utilizar la actividad en la bitácora.

Al terminar, clic en el botón Confirm

Al terminar de agregar las actividades, podrá observarlas en el panel principal del catálogo de actividades. La fila se adaptará al tamaño de la imagen por lo que es recomendable que todas las imágenes que agregue sean del mismo tamaño para que visualmente se vea ordenado.

En el panel del catálogo de actividades, clic en el icono Editar (Update) de la actividad que va a modificar:

Realice las modificaciones que considere necesarias y clic en el botón Update

En el panel del catálogo de actividades, clic en el icono Delete

Si la actividad no ha sido usada en alguna actividad de la bitácora, sí podrá eliminarla y le aparecerá el siguiente mensaje, clic en Delete

1. Diríjase a Créditos → Gestión de Créditos y seleccione el préstamo al que agregará la actividad

   

2. Clic en el pestaña Cobros y luego en el botón Agregar

   

3. Visualizará una ventana para ingresar los datos para la bitácora

   1. Comentarios: Ingrese el texto que considere conveniente.

   2. Actividad realizada: Al dar clic al combobox visualizará el listado de las actividades del catálogo que ingresó anteriormente, y podrá seleccionar la actividad que ya realizó.

   3. Siguiente actividad a realizar: Al dar clic al combobox visualizará el listado de las actividades del catálogo que ingresó anteriormente, y podrá seleccionar que realizará. Puede dejar este campo sin ninguna actividad.

   4. Fecha siguiente actividad: Ingrese la fecha que tiene planeada para realizar la siguiente actividad. La fecha puede quedar vacía si lo desea.

   5. Completado: Sirve para indicar si la actividad ya se completó o no. Si el parámetro está deshabilitado la actividad aparecerá en el panel de siguientes actividades.

      

4. Al finalizar, clic en el botón Guardar, el sistema le preguntará si está seguro, clic en Aceptar.

   

En el panel de la bitácora de cobros los registros se ordenan por la actividad más reciente que se agregó. En este panel tiene disponibles dos filtros: por Usuario y por fecha de registro. Utilícelos si dese encontrar una actividad específica.

También puede editar una actividad agregada a la bitácora, clic en el icono de Editar. De los campos ingresados anteriormente cuando agregó el registro a la bitácora el único que no es posible editar es Comentarios.

Puede consultar las actividades de cobro que tiene pendientes de realizar, y para ello siga los siguientes pasos:

1. Ir a Créditos → Cobranza → Siguientes Actividades de Cobranza

   

2. En el siguiente panel podrá visualizar las actividades que tiene pendientes, las que están marcadas en color rojo son porque tiene fecha de siguiente actividad menor a la fecha de hoy, es decir que están atrasadas.