Realice la autorización de facturas en el Portal de Factoring después de haber realizado la Carga de Facturas. Para poder realizar la autorización de facturas tiene que ingresar con el usuario con los permisos de Comprador.
Si no ha autorizado el lote de facturas no podrá visualizarlo en el Cash Planner o en Facturas por Anticipar.
Después de haber iniciado sesión con el usuario comprador, clic en la opción Facturas para Autorizar
En el grid podrá visualizar todas las facturas que se hayan cargado para el comprador y al pie del grid una fila de totales con el total de las facturas por grid y el monto de éstas. El grid podrá ordenarlo por la fecha de pago.
Si desea visualizar más de 10 facturas por página, clic en el icono ⚙ y seleccione la cantidad que desee. Tendrá las opciones: 10, 20, 50, 100 y 200.
Puede utilizar los filtros para poder ubicar rápidamente las facturas que desea autorizar. La pantalla contiene un filtro general y una sección de filtros avanzados.
En los filtros avanzados podrá agregar alguno que le sea de utilidad y para ello clic en Agregar filtro y elija en la lista. Si ya no desea el filtro avanzado clic en en el icono Eliminar 🗑 .
En el filtro general puede ingresar el nombre del proveedor, algún número ya que el sistema buscará coincidencias.
Seleccione las facturas que desee autorizar, clic en la pestaña Seleccionados:
En la pestaña Seleccionados podrá revisar las facturas, si no desea autorizar alguna, clic en el icono de ❌ para desmarcarla:
Al terminar de revisar, clic en Autorizar
Si la autorización se realizó correctamente podrá visualizar un mensaje parecido al siguiente, con el No. de Autorización, el usuario que autorizó y la fecha/hora:
