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Es la versión digitalizada y electrónica de un En esta opción de préstamos podrá agregar el conjunto de documentos y registros que la institución debe tener respecto a los clientes. A través de este tipo de almacenamiento, se accede y gestiona la información de manera eficiente y seguradigitalizados que desea almacenar por préstamo. Con el fin de facilitarle tener la información relacionada al préstamo a la mano.

Acceso

A continuación encontrará los pasos detallados para poder acceder a los expedientes electrónicosal expediente electrónico del préstamo:

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title Acceda a los expedientes electrónicos
Ingrese a “Créditos“ en la barra principal. Seleccione “Gestión de Créditos“. Busque el crédito al que necesite acceder, presione el icono que se detalla en la siguiente imagen o el nombre del prestatario para poder ingresar. Ingrese a la pestaña “Expediente Electrónico“. Ya ingresó a el expediente electrónico del crédito seleccionado! Ahora puede visualizar los documentos ya ingresados al sistema. Observe que también tiene disponibles la carpeta de Documentos del cliente y Documentos de la Solicitud si desea gestionar los documentos que pertenecen a esas categorías. Para visualizar el archivo, haga clic sobre la versión del mismo.

ConfiguraciónGestión del expediente electrónico

Si necesita gestionar el expediente electrónico de un crédito, siga los pasos que se detallan a continuación:

• Clientes.

• Grupos.

• Garantía.

• Producto de colocación.

• Producto de captación.

• En estos 5 casos, si se habilita la opción de “Se utiliza“, los documentos con esta configuración estarán disponibles para estos campos.

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title Agregue o elimine documentos del expediente electrónico
Para poder gestionar los documentos del expediente electrónico, primero debimos ingresar a: Créditos → Gestión de Créditos → Ingresar al crédito → Pestaña “Expediente Electrónico“. Agregue un documento al expediente electrónico en “vista normal” Note que la vista por carpetas está desactivada: Image Added Seleccione la carpeta Documentos del Préstamo y luego clic en el tipo de documento que desee subir. Info Si el archivo tipo de documento tiene como icono “X“, significa que no existe un archivo guardadose han cargado archivos. Si el archivo tipo de documento tiene como icono “✔“, significa que ya existe un archivo guardadose han cargado archivos. Una vez seleccionada la carpeta y el documento específico, presione el icono Si el tipo de documento que necesita no está, configurélo siguiendo los pasos indicados en: Configuración de los tipos de documentos para Expedientes Electrónicos Presione clic en el icono + que se detalla a continuación. Le aparecerá una ventana de carga. Presione el icono que se detalla en la siguiente imagen y seleccione el documento que desee subir. Una vez cargado el archivo, presione el icono de confirmación. Image RemovedImage Added El documento ya ha sido guardado y puede visualizarlo si lo desea. Debe actualizar la página del navegador para visualizar el cambio. Elimine un expediente Para eliminar un documento cargado, seleccione el archivo específico y presione el icono que se detalla en la siguiente imagen. Image Removed Le aparecerá una ventana con la leyenda “¿Está seguro?“, acepte para continuar con la eliminación. Si se eliminó correctamente, le aparecerá un mensaje de confirmación. Image Removed El documento ya ha sido eliminado. Debe actualizar para visualizar el cambio.

Si el sistema no permite el ingreso, eliminación, vista u otras gestiones respecto a los documentos, verifique que los permisos necesarios estén activos. Para ello siga los siguientes pasos:

Esta configuración permite las gestiones respecto a el expediente electrónico del crédito.

1. Ingrese a: Configuración → Seguridad → Configuración de la Aplicación.

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2. Ingrese a la aplicación SIFCO.

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3. Seleccione “Permissions“ para poder gestionar los permisos.

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4. Presione “Add“ para añadir los permisos necesarios.

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5. Ingrese los datos que se le solicitan:

• Nombre del permiso. Entre los permisos más comunes, tenemos:

• Descripción o referencia del permiso.

• Tipo de acceso (Seleccione “Restricted“ para aplicar solo en el rol de quien está configurando).

6. Presione “Confirmar“ para guardar el cambio.

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Esta configuración permite que se autorice al usuario realizar varias operaciones.

1. Verifique el estado del usuario, diríjase a: Configuración → Seguridad → Roles.

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2. Presione el usuario “Administrator“. Si le aparece “USUARIO NO AUTORIZADO“, continúe con los siguientes pasos. Si le aparece la información del usuario, ya puede operar sin ningún problema.

3. Diríjase a: Configuración → Seguridad → Esquema de Seguridad.

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4. Ingrese a “Settings“ → Applications.

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5. Seleccione la opción que corresponde a SIFCO.

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6. Ingrese a “Permissions“ en el menú lateral derecho y a continuación presione “Add“ como se indica en la siguiente imagen.

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7. Ingrese los datos que se le solicitan.

• Nombre del permiso (“is_gam_administrator” - Permitirá que el usuario pueda operar sin restricciones).

• Descripción o referencia del permiso.

• Tipo de Acceso(Asigne “Restricted“ para que el cambio se aplique solo al rol que está configurando).

8. Presione “Confirmar“ para guardar los cambios.

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A continuación encontrará 2 maneras distintas de añadir los permisos. Aplique la que le sea más conveniente.

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title Añada los nuevos permisos.
Diríjase a: Configuración → Seguridad → Esquema de Seguridad. Image Removed Ahora diríjase a Roles → usuario: Administrator. Image Removed Seleccione “Permissions“ en el menú lateral derecho y a continuación seleccione la aplicación “SIFCO”, el sistema le mostrará todos los permisos disponibles aplicados. Image Removed Presione “Add“ y seleccione los permisos a añadir. Presione “ADD SELECTED“. Image Removed Para guardar los cambios, presione “save“ como se muestra en la siguiente imagen. Image Removed Ahora ya es un usuario autorizado!

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title Añada los nuevos permisos.
Diríjase a: Configuración → Seguridad → Roles. Image Removed Ingrese a “Permisos“ que corresponde al usuario “Administrator“. Image Removed En “Aplicación“ seleccione la aplicación “SIFCO“ y presione “Agregar permiso“. Image Removed Seleccione los permisos a agregar y seleccione “Allow“ en “Tipo de Acceso“. Presione “Agregar Marcados“. Image Removed Ahora ya puede operar bajo los permisos añadidos!

Tipos de Documentos para Expedientes Digitales

Esta es una función para definir los tipos de documentos que se permitirán cargar en los expedientes electrónicos y sus configuraciones específicas. Para poder configurar esto, siga los siguientes pasos:

1. Diríjase a: Configuración → Documentación Electrónica → Expedientes Electrónicos → Documentación para Expedientes Electrónicos.

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Agregue un tipo de documento

2. Puede agregar un nuevo tipo de documento, presionando el icono de “New“, como se detalla en la siguiente imagen.

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3. Ingrese los datos que se le solicitan y presione “Confirm“ para guardar el nuevo tipo de documento.

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Edite los tipos de documentos

4. Para poder editar un tipo de documento existente, presione el icono que se detalla a continuación o el nombre del documento.

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5. El sistema le permitirá modificar los datos del tipo de documento.

Entre las configuraciones que puede hacer, están:

Configuración

Función

• Tipo de documento con múltiples versiones

• Tipo de documento obligatorio

• Documento activo.

• Si está habilitado, se pueden cargar varios archivos, en diferentes versiones sin necesidad de eliminar el anterior.

• Si está habilitado, os créditos con este tipo de configuración deben tener ese archivo en su expediente electrónico obligatoriamente.

• Si está habilitado, indica que se tiene acceso a ese archivo.

En la parte derecha, al lado del archivo cargado puede visualizar información de quién cargó el archivo y la hora en que se cargó. Note Solo si el tipo de documento está configurado como múltiples versiones se agregará una nueva versión cada vez que cargue un nuevo archivo sobre el mismo tipo de documento. Si el tipo de documento no es de múltiples versiones solo verá la última versión cargada. Agregue un documento al expediente electrónico en “vista por carpetas” Note que la vista por carpetas está activada: Image Added Dé clic sobre la carpeta que se llama Documentos del Préstamo, clic en el icono + lo que le mostrará una nueva ventana para cargar el archivo. En la nueva ventana debe elegir el tipo de documento que desea cargar, luego ingresar la ruta del documento en donde desea que se visualice el documento, ejemplo si está cargando el DPI la ruta puede ser Documentos para gestiones/Documentos personales y clic en Cargar Archivo. Puede cargar el archivo sin especificar una ruta, al no especificar una ruta el archivo se verá como parte de la carpeta Documentos del cliente (la carpeta principal). Image Added Si desea visualizar el archivo que cargó, clic en el tipo de documento y luego clic en la versión cargada: Image Added Edite la ruta del documento: Info Solo podrá editar la ruta de un documento si el usuario posee los permisos para realizarlo. Si desea cambiar la ruta de un documento que cargó, dé clic sobre el documento al que desea modificar la ruta luego clic en el icono de lápiz: Image Added El sistema le mostrará un nueva ventana en donde podrá ingresar la nueva ruta y por último clic en el botón para Confirmar: Image Added Elimine un documento del expediente electrónico Info Solo podrá eliminar documentos del expediente si posee los permisos de usuario correspondientes. Para eliminar un documento cargado, seleccione el archivo específico y presione el icono que se detalla en la siguiente imagen. Image Added Le aparecerá una ventana con la leyenda “¿Está seguro?“, acepte para continuar con la eliminación. Si se eliminó correctamente, le aparecerá un mensaje de confirmación.

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Elimine un tipo de documento

8. Para eliminar un tipo de documento, debe estar en “Documentación para Expedientes electrónicos“, en donde seleccionará el icono que se detalla a continuación y que corresponde al documento que desee eliminar.

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Image Added El documento ya ha sido eliminado. Debe actualizar la ventana del navegador para visualizar el cambio, clic en el botón Actualizar Image Added