Es la versión digitalizada y electrónica de un conjunto de documentos y registros que la institución debe tener respecto a los clientes. A través de este tipo de almacenamiento, se accede y gestiona la información de manera eficiente y segura.
Acceso
A continuación encontrará los pasos detallados para poder acceder a los expedientes electrónicos:
Ingrese a “Créditos“ en la barra principal.
Seleccione “Gestión de Créditos“.
Busque el crédito al que necesite acceder, presione el icono que se detalla en la siguiente imagen o el nombre del prestatario para poder ingresar.
Ingrese a la pestaña “Expediente Electrónico“.
Ya ingresó a el expediente electrónico del crédito seleccionado! Ahora puede visualizar los documentos ya ingresados al sistema.
Para visualizar el archivo, haga clic sobre la versión del mismo.
Configuración
Si necesita gestionar el expediente electrónico de un crédito, siga los pasos que se detallan a continuación:
Para poder gestionar los documentos del expediente electrónico, primero debimos ingresar a: Créditos → Gestión de Créditos → Ingresar al crédito → Pestaña “Expediente Electrónico“.
Agregue un expediente
Seleccione la carpeta y el documento que desee subir.
Si el archivo tiene como icono “X“, significa que no existe un archivo guardado.
Si el archivo tiene como icono “✔“, significa que ya existe un archivo guardado.
Una vez seleccionada la carpeta y el documento específico, presione el icono que se detalla a continuación.
Le aparecerá una ventana de carga. Presione el icono que se detalla en la siguiente imagen y seleccione el documento que desee subir.
Una vez cargado el archivo, presione el icono de confirmación.
El documento ya ha sido guardado y puede visualizarlo si lo desea. Debe actualizar para visualizar el cambio.
Elimine un expediente
Para eliminar un documento cargado, seleccione el archivo específico y presione el icono que se detalla en la siguiente imagen.
Le aparecerá una ventana con la leyenda “¿Está seguro?“, acepte para continuar con la eliminación.
Si se eliminó correctamente, le aparecerá un mensaje de confirmación.
El documento ya ha sido eliminado. Debe actualizar para visualizar el cambio.
Si el sistema no permite el ingreso, eliminación, vista u otras gestiones respecto a los documentos, verifique que los permisos necesarios estén activos. Para ello siga los siguientes pasos:
Para poder configurar los permisos, debe ser administrador.
Esta configuración permite las gestiones respecto a el expediente electrónico del crédito.
Ingrese a: Configuración → Seguridad → Configuración de la Aplicación.
Ingrese a la aplicación SIFCO.
Seleccione “Permissions“ para poder gestionar los permisos.
Presione “Add“ para añadir los permisos necesarios.
Ingrese los datos que se le solicitan:
Nombre del permiso. Entre los permisos más comunes, tenemos:
Permiso | Función |
|---|---|
ExpedienteElectronico_Ver_Execute | Permite la visualización de los archivos guardados en el expediente electrónico. |
ExpedienteElectronico_Agregar_Execute | Permite agregar archivos al expediente electrónico. |
ExpedienteElectronico_Eliminar_Execute | Permite la eliminación de archivos del expediente electrónico. |
Descripción o referencia del permiso.
Tipo de acceso (Seleccione “Restricted“ para aplicar solo en el rol de quien está configurando).
Presione “Confirmar“ para guardar el cambio.
Esta configuración permite que se autorice al usuario realizar varias operaciones.
Verifique el estado del usuario, diríjase a: Configuración → Seguridad → Roles.
Presione el usuario “Administrator“. Si le aparece “USUARIO NO AUTORIZADO“, continúe con los siguientes pasos. Si le aparece la información del usuario, ya puede operar sin ningún problema.
Diríjase a: Configuración → Seguridad → Esquema de Seguridad.
Ingrese a “Settings“ → Applications.
Seleccione la opción que corresponde a SIFCO.
Ingrese a “Permissions“ en el menú lateral derecho y a continuación presione “Add“ como se indica en la siguiente imagen.
Ingrese los datos que se le solicitan.
Nombre del permiso (“is_gam_administrator” - Permitirá que el usuario pueda operar sin restricciones).
Descripción o referencia del permiso.
Tipo de Acceso(Asigne “Restricted“ para que el cambio se aplique solo al rol que está configurando).
Presione “Confirmar“ para guardar los cambios.
Tome en cuenta que al configurar un permiso, debe añadirlo.
A continuación encontrará 2 maneras distintas de añadir los permisos. Aplique la que le sea más conveniente.
Diríjase a: Configuración → Seguridad → Esquema de Seguridad.
Ahora diríjase a Roles → usuario: Administrator.
Seleccione “Permissions“ en el menú lateral derecho y a continuación seleccione la aplicación “SIFCO”, el sistema le mostrará todos los permisos disponibles aplicados.
Presione “Add“ y seleccione los permisos a añadir.
Presione “ADD SELECTED“.
Para guardar los cambios, presione “save“ como se muestra en la siguiente imagen.
Ahora ya es un usuario autorizado!
Diríjase a: Configuración → Seguridad → Roles.
Ingrese a “Permisos“ que corresponde al usuario “Administrator“.
En “Aplicación“ seleccione la aplicación “SIFCO“ y presione “Agregar permiso“.
Seleccione los permisos a agregar y seleccione “Allow“ en “Tipo de Acceso“.
Presione “Agregar Marcados“.
Ahora ya puede operar bajo los permisos añadidos!
Tipos de Documentos para Expedientes Digitales
Esta es una función para definir los tipos de documentos que se permitirán cargar en los expedientes electrónicos y sus configuraciones específicas. Para poder configurar esto, siga los siguientes pasos:
Diríjase a: Configuración → Documentación Electrónica → Expedientes Electrónicos → Documentación para Expedientes Electrónicos.
Agregue un tipo de documento
Puede agregar un nuevo tipo de documento, presionando el icono de “New“, como se detalla en la siguiente imagen.
Ingrese los datos que se le solicitan y presione “Confirm“ para guardar el nuevo tipo de documento.
Edite los tipos de documentos
Para poder editar un tipo de documento existente, presione el icono que se detalla a continuación o el nombre del documento.
El sistema le permitirá modificar los datos del tipo de documento.
Entre las configuraciones que puede hacer, están:
Configuración | Función |
|---|---|
|
|
|
Si un cliente tiene varios préstamos, los documentos estarán disponibles en los expedientes de todos los préstamos. |
Una vez realizadas las modificaciones, presione “Guardar“ para aplicar las configuraciones.
Si la operación se realizó con éxito, le aparecerá un mensaje de confirmación.
Elimine un tipo de documento
Para eliminar un tipo de documento, debe estar en “Documentación para Expedientes electrónicos“, en donde seleccionará el icono que se detalla a continuación y que corresponde al documento que desee eliminar.
Presione “Delete“. El sistema hará las verificaciones para el proceso, si no es posible, el sistema le notificará a través de un mensaje. En caso contrario, el tipo de documento será eliminado.
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