En esta opción de préstamos podrá agregar el conjunto de documentos digitalizados que desea almacenar por préstamo. Con el fin de facilitarle tener la información relacionada al préstamo a la mano.
Acceso
A continuación encontrará los pasos detallados para poder acceder al expediente electrónico del préstamo:
Ingrese a “Créditos“ en la barra principal.
Seleccione “Gestión de Créditos“.
Busque el crédito al que necesite acceder, presione el icono que se detalla en la siguiente imagen o el nombre del prestatario para poder ingresar.
Ingrese a la pestaña “Expediente Electrónico“.
Ya ingresó a el expediente electrónico del crédito seleccionado! Ahora puede visualizar los documentos ya ingresados al sistema. Observe que también tiene disponibles la carpeta de Documentos del cliente y Documentos de la Solicitud si desea gestionar los documentos que pertenecen a esas categorías.
Para visualizar el archivo, haga clic sobre la versión del mismo.
Gestión del expediente electrónico
Si necesita gestionar el expediente electrónico de un crédito, siga los pasos que se detallan a continuación:
Para poder gestionar los documentos del expediente electrónico, primero debimos ingresar a: Créditos → Gestión de Créditos → Ingresar al crédito → Pestaña “Expediente Electrónico“.
Agregue un documento al expediente electrónico en “vista normal”
Note que la vista por carpetas está desactivada:
Seleccione la carpeta Documentos del Préstamo y luego clic en el tipo de documento que desee subir.
Si el tipo de documento tiene como icono “X“, significa que no se han cargado archivos.
Si el tipo de documento tiene como icono “✔“, significa que ya se han cargado archivos.
Presione clic en el icono + que se detalla a continuación.
Le aparecerá una ventana de carga. Presione el icono que se detalla en la siguiente imagen y seleccione el documento que desee subir.
Una vez cargado el archivo, presione el icono de confirmación.
El documento ya ha sido guardado y puede visualizarlo si lo desea. Debe actualizar la página del navegador para visualizar el cambio. En la parte derecha, al lado del archivo cargado puede visualizar información de quién cargó el archivo y la hora en que se cargó.
Solo si el tipo de documento está configurado como múltiples versiones se agregará una nueva versión cada vez que cargue un nuevo archivo sobre el mismo tipo de documento. Si el tipo de documento no es de múltiples versiones solo verá la última versión cargada.
Agregue un documento al expediente electrónico en “vista por carpetas”
Note que la vista por carpetas está activada:
Dé clic sobre la carpeta que se llama Documentos del Préstamo, clic en el icono + lo que le mostrará una nueva ventana para cargar el archivo. En la nueva ventana debe elegir el tipo de documento que desea cargar, luego ingresar la ruta del documento en donde desea que se visualice el documento, ejemplo si está cargando el DPI la ruta puede ser Documentos para gestiones/Documentos personales y clic en Cargar Archivo. Puede cargar el archivo sin especificar una ruta, al no especificar una ruta el archivo se verá como parte de la carpeta Documentos del cliente (la carpeta principal).
Si desea visualizar el archivo que cargó, clic en el tipo de documento y luego clic en la versión cargada:
Edite la ruta del documento:
Solo podrá editar la ruta de un documento si el usuario posee los permisos para realizarlo.
Si desea cambiar la ruta de un documento que cargó, dé clic sobre el documento al que desea modificar la ruta luego clic en el icono de lápiz:
El sistema le mostrará un nueva ventana en donde podrá ingresar la nueva ruta y por último clic en el botón para Confirmar:
Elimine un documento del expediente electrónico
Para eliminar un documento cargado, seleccione el archivo específico y presione el icono que se detalla en la siguiente imagen.
Le aparecerá una ventana con la leyenda “¿Está seguro?“, acepte para continuar con la eliminación.
Si se eliminó correctamente, le aparecerá un mensaje de confirmación.
El documento ya ha sido eliminado. Debe actualizar la ventana del navegador para visualizar el cambio, clic en el botón Actualizar
