Expediente electrónico del cupo
- Alba Pérez
Con el fin de documentar en el sistema el cupo, puede agregar documentos al expediente electrónico de cada uno de ellos.
Contará con la opción de poder visualizar el expediente electrónico en vista por carpetas o en la vista normal. OJO: Si activa la vista por carpetas considere que se activará también en expediente electrónico de clientes, préstamos y solicitudes de crédito individual.
Antes de agregar los documentos digitales al expediente electrónico del cupo, asegúrese de tener configurados en el sistema los tipos de documentos para cupos. Ya que si no tiene ningún tipo de documento para cupos configurado, al momento de intentar agregar un documento digital no podrá cargar el documento.
Configuración de los tipos de documentos para Expedientes Electrónicos
Diríjase al catálogo de Clientes de SIFCO
Haga clic en el botón consulta del cliente al que pertenezca el cupo en donde quiere agregar los documentos digitales
Haga clic en la flecha hacia la derecha para encontrar la pestaña Cupos y luego clic en el botón consulta del cupo del cliente
Haga clic en la pestaña Expediente Electrónico
Agregue un nuevo documento siguiendo los pasos indicados en Expediente electrónico de Clientes. Tome en cuenta que si la vista por carpetas está activa debe seguir unos pasos distintos a agregar documentos en la vista normal.
Elimine documentos del expediente electrónico del cupo
Si cuenta con el permiso necesario, podrá eliminar documentos del expediente electrónico del cupo. Haga clic en el botón X (Eliminar) y el sistema le mostrará un mensaje de confirmación de eliminación, si está seguro que desea eliminar el documento, haga clic en Aceptar.
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