Expediente electrónico de Clientes
- Rodrigo Morales (Unlicensed)
- Alba Pérez
- Natanael Hernández (Unlicensed)
El expediente electrónico es la opción donde podemos guardar y consultar el expediente del cliente de manera digitalizada, toda la papelería presentada de nuestros clientes se puede escanear y almacenar en esta opción para poder consultar de manera rápida a través de la aplicación. Dentro de este menú tenemos las siguientes opciones:
Luego de seleccionar el cliente, debemos seleccionar el ícono de carpeta en la pestaña General como se muestra en la siguiente pantalla o dar clic en la pestaña Expediente electrónico:
Agregar documentos al Expediente electrónico en vista normal:
Note que la vista por carpetas está desactivada:
Dé clic sobre el tipo de documento que desea cargar, luego clic en el icono + lo que le mostrará una nueva ventana. Podemos subir cualquier tipo de documento en archivo escaneado, digital como una imagen de fotografía tomada con el celular, etc.:
Si el tipo de documento tiene como icono “X“, significa que no se han cargado documentos.
Si el tipo de documento tiene como icono “✔“, significa que ya se han cargado documentos.
Si el tipo de documento que necesita no está, configurélo siguiendo los pasos indicados en: Configuración de los tipos de documentos para Expedientes Electrónicos
Dé clic sobre el botón Cargar Archivo, se le mostrará otra ventana en donde podrá seleccionar el archivo que desea cargar. Una vez terminada la carga dará un mensaje que el archivo fue cargado exitosamente, finalmente dé clic sobre el botón Confirmar.
Puede consultar el documento cargado dando clic en el tipo de documento y luego clic sobre la versión cargada. En la parte derecha, al lado del archivo cargado puede visualizar información de quién cargó el archivo y la hora en que se cargó.
Solo si el tipo de documento está configurado como múltiples versiones se agregará una nueva versión cada vez que cargue un nuevo archivo sobre el mismo tipo de documento. Si el tipo de documento no es de múltiples versiones solo verá la última versión cargada.
Agregar documentos al Expediente electrónico en vista por carpetas:
Note que la vista por carpetas está activada:
Dé clic sobre la carpeta que se llama Documentos del cliente, clic en el icono + lo que le mostrará una nueva ventana para cargar el archivo. En la nueva ventana debe elegir el tipo de documento que desea cargar, luego ingresar la ruta del documento en donde desea que se visualice el documento, ejemplo si está cargando el DPI la ruta puede ser Documentos para gestiones/Documentos personales y clic en Cargar Archivo. Puede cargar el archivo sin especificar una ruta, al no especificar una ruta el archivo se verá como parte de la carpeta Documentos del cliente (la carpeta principal).
Una vez terminada la carga dará un mensaje que el archivo fue cargado exitosamente, finalmente dé clic sobre el botón Confirmar.
Puede consultar el documento cargado dando clic en el tipo de documento y luego clic sobre la versión cargada. En la parte derecha, al lado del archivo cargado puede visualizar información de quién cargó el archivo y la hora en que se cargó.
Edite la ruta del documento:
Si desea cambiar la ruta de un documento que cargó, dé clic sobre el documento al que desea modificar la ruta luego clic en el icono de lápiz:
El sistema le mostrará un nueva ventana en donde podrá ingresar la nueva ruta y por último clic en el botón para Confirmar:
Eliminar documentos del Expediente Digital:
Haga clic en el botón + del tipo de documento y luego clic sobre el documento que desea eliminar.
Clic en el botón Eliminar, el sistema le pedirá confirmar la eliminación, clic en Aceptar.
Dé clic en el botón Actualizar y verá que el documento ya se eliminó del expediente.
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