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En esta opción usted podrá agregar datos de un asociado cliente en caso de que deban poner nuevas direcciones, teléfonos, referencias, etc. y podrá cambiar los datos de un asociado cliente si es necesario hacer correcciones o modificaciones.
Se pueden cambiar o agregar todos los datos de un asociado cliente a excepción del código de asociadocliente. Para agregar o modificar un dato:
Ingrese al menú Clientes en la barra principal.
Seleccione la opción Gestionar Clientes.
Como se muestra en la siguiente pantalla:
Image Added
3. Busque el
asociadocliente que desea modificar utilizando las opciones de búsqueda o bajando con las flechas en la pantalla principal
de asociadosdel cliente.
4. Seleccione el
asociadocliente que desea modificar haciendo
clickclic sobre el nombre o el
iconocampo que desea filtrar, puede hacer busqeudas con distintos filtros.
5. Seleccione la pestaña o pantalla que desea modificar.
6. Seleccione la opción Editar .
(Imagen no Respaldada OJO!!!)Como se muestra en la siguiente pantalla:
Image AddedPara modificar el estado de un asociado:
Ingrese al menú Clientes en la barra principal.
Seleccione la opción Gestionar Clientes.
Busque el asociado que desea modificar utilizando las opciones de búsqueda o bajando con las flechas en la pantalla principal de asociados.
Seleccione el asociado que desea modificar el estado haciendo click sobre el nombre o el icono .
Ingresar a la viñeta General
Para inactivar al asociado seleccione el icono (Falta Icono) inactivar Cliente,. Es necesario que se encuentren canceladas las cuentas de ahorro y créditos del asociado para realizar la inactivación.
Para activar al asociado seleccione el icono. (Falta Icono) Activar Cliente.
Puede desactivar o activar a un asociado o cliente, puede ver más detalles en el link: Inactivar/Activar al Cliente
Info |
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INFORMACIÓN RELEVANTE En las pantallas de Direcciones, Referencias Personales, Referencias Bancarias y Referencias de Seguros también puede eliminar datos utilizando el icono de eliminar a la izquierda. Al utilizar esta opción eliminará toda la información correspondiente al correlativo que está seleccionado, así que asegúrese de seleccionar el correlativo que desea borrar. |
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