Beneficiaros

En esta opción podemos agregar, modificar o eliminar a un beneficiario. Es posible asignar beneficiarios a una cuenta, aunque no es obligatorio que una cuenta los tenga. Los beneficiarios se agregan al momento de crear una cuenta o después de creada modificándola. Debe tener en cuenta que al agregar beneficiarios el total de porcentajes asignados debe sumar 100, de lo contrario no podrá guardar la información. Además, debe proporcionar los siguientes datos para garantizar que los beneficiarios estarán bien identificados:

• Nombre del beneficiario

• Parentesco con el cliente.

• Dirección

• Teléfono

• Porcentaje asignado

Agregar a un nuevo beneficiario:

1. Ingrese a la tercer pestaña de información de ahorro Beneficiarios de dos formas:

   1. Al guardar una cuenta nueva

   2. Al modificar una cuenta

Open

2. Al seleccionar Editar, nos habilita la etiqueta [Nueva fila] en el centro de la pantalla para ingresar la información de beneficiario, puede realizar este paso cuantas veces sea necesario.

3. Ingrese el los datos del beneficiario incluyendo el porcentaje asignado

4. Asegúrese de que los porcentajes suman 100. Como se muestra en la siguiente imagen:

Open

Parte complementaria de la imagen muestra los procentajes, deben sumar 100 entre todos los beneficiarios, en este ejemplo son dos beneficiarios con 50% cada uno.

5. Actualice la Información (botón update).

Modificar a Un beneficiario:

1. Al Seleccionar Editar, permite modificar los datos del beneficiario. Como se muestra en la siguiente imagen.

2. Al terminar de cambiar los datos que necesitamos, debemos presionar UPDATE o Actualizar.

Eliminar a un Beneficiario:

1. Al Seleccionar Editar, permite Eliminar a un beneficiario. Como se muestra en la siguiente imagen.

2. Dar Click sobre la X y luego Update nos elimina el beneficiario, recordemos que debemos reajustar los porcentajes de cada beneficiario al eliminar uno, de lo contrario desplegará el siguiente mensaje:

3. Al corregir el porcentaje dentro de los beneficiarios que quedan y darle de nuevo update se eliminará sin problemas.