versión 3.3.1 Resumen General de la Versión
Sifco genera ahora un esquema básico de seguridad en que se crean roles pre-definidos y los usuarios pueden ser asignados a esos roles fácilmente. Esto reduce el tiempo necesario para construir la seguridad significativamente. SIFCO tiene 1400 permisos individuales.
A partir de ahora el manejo de los pagos grupales se manejará con el estilo de trabajar con que se utiliza a lo largo del sistema, allí se podrá ingresar nuevos. Así como hacer consultas de los pagos grupales a través de una serie de filtros, ver los detalles del pago de un grupo y de cada cliente y hacer reversiones de pagos grupales completos.
En préstamos grupales se permite ahora hacer devoluciones de créditos grupales emitidos con un solo cheque a través de boletas de depósito, el sistema permite ajustar las deducciones para reflejar las deducciones que el cliente no reintegra. (Por ejemplo una deducción de gastos administrativos, el cliente podría no o reintegrarla al devolver un crédito grupal).
Cuando son emitidos con cheques se puede anular un solo cheque sí se emitieron en forma individual. Y sí se emiten en forma grupal, se puede devolver todo el crédito, anulando el cheque, incluso cuando no se haya impreso.
Se han agregado en la barra de herramientas de préstamos, opciones para poder re-generar el plan de pagos de un préstamo y cancelación de préstamos.
Se ha completado las opciones de prorrogar plazo y pérdidas en créditos.
Se mejoran las descripciones en el libro de bancos de los depósitos hechos.
Se corrigen los siguientes errores:
Aplicación correcta de pagos grupales retroactivos.
Regeneración del plan de pago cuando se cambia la tasa de interés en préstamos de cuota nivelada.
En el nombre del crédito solo cuando sean co-deudores se agregará el “Y”.
Se permite activar e inactivar clientes.
Configuración Necesaria
Para usar las devoluciones con boleta de depósito se debe configurar el enlace contable de la transacción 2024. Los saldos de 97 y 96 en el enlace contable para las transacciones 2008 y 2025 (para que contabilice estas transacciones).
El enlace contable en la transacción 2024 debe quedar configurado al contrario que una transacción 2001, incluyendo la definición de que saldo afecta bancos. Ir al menú Configuración > Créditos > Parámetros Contables > Catálogos Saldos por Transacción.
Cambios Específicos en la Versión
Ticket | Escenario de Negocio | Solución Técnica |
Colocar el número de ticket de autotask y/o historia | Como operador de cartera cuando un cliente ya no seguirá en el grupo el sistema debe inactivarlo sí ya no tienen cuentas de ahorro o crédito, con esto consigo llevar el registro de clientes que se están retirando. | Se modificó en trabajar con grupos para que cuando se quite del grupo al miembro, sí ya no tiene cuentas que se inactive al socio. |
| Activar o Inactivar un Cliente cuando sea necesario. | Se agregó en la barra de tareas de clientes las opciones. |
20131209.0003 | Error al aplicar un pago grupal, solo aplica una parte |
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| Como administrador de cartera se quiere consultar los pagos grupales con diferentes filtros de búsqueda, mostrando su detalle | Ahora en la opción de pagos grupales hay antes un trabajar con. |
| Como supervisor de cartera deseo hacer una reversión de un pago operado de un crédito grupal para anular la operación. | Se agrega esta opción desde la consulta |
| Estamos teniendo dificultad para conciliar los pagos de los prestamos. Cuando los pagos llegan a la conta para ser conciliados en Sifco traen el comentario de Pago del día XX (Fecha) | Se agrega descripción para identificar apropiadamente el pago |
| Como Administrador de cartera quiero regenerar un plan de pagos por cambios realizados en plazo, fecha primer pago, Tasas. | Se agregua una opción en herramientas de préstamos |
| Cuando se hace el cambio de tasas de un crédito de cuota nivelada, no se re-genera el plan de pagos | Corregido |
| Como administrador de cartera, quiero cancelar un crédito cuando lo vaya a dar por pagado | Se crea una opción en herramientas de préstamos |
| Como asistente de créditos deseo ajustar como perdidas los saldos que NO se recuperan de créditos grupales. | Se habilita la opción en transacciones |
| Prorrogas | Ídem |
| Como un administrado de cartera, necesito a un préstamo grupal, hacer una reversión de 1 integrante. (cuando se emitió el préstamo con 1 solo cheque) anulando el préstamo y registrando una boleta de depositó | Se agrega la opción incluyendo que se pida el detalle de los descuentos para poderse editar |
| Como administrador de cartera quiero que cuando se anule/devuelva un crédito con una boleta de depósito se puede seleccionar que descuentos se devolverán y cuales no |
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| Como administrador de cartera cuando se devuelva un crédito con cheque debe anularse completamente el cheque. |
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| Se debe tener la posiblidad de hacer anulaciones de creditos grupales e individuales. En el caso de los creditos grupales debe porderse anular miembro por miembro todo el grupo. Tanto para creditos desembolsados con bancos como de otras formas, excepto efectivo quizas. |
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| Como administrador quiero inicializar la seguridad con roles predefinidos y permisos pre.definidos y ganaremos que el proceso de creación del esquema de seguridad sea rápido y no dependa de implementador | La configuración automática crea la seguridad. |
| Cuando un creidot se agrega y tiene fiadores aparece el nombre del deudor y del fiador. | Se corrige para solo cuando sean codeudores o cuentas mancomunadas aparezca el Y |
| Corregir el estado de cuenta individual cuando se utilice la transaccion 2025 de perdidas, para que ignore el saldo 97 en la columna de pagos otros. |
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| Como supervisor de caja quiero revertir una transacción operada incorrectametne por cualquier cajero que tenga su caja abierte para arreglar los errores antes del clierre. |
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Información Técnica
Este es el impacto en la base de datos:
Tabla u Objeto | Razón del Cambio | Sentencia SQL |
ClClientes | Valores de los nombres que queden en nulo cuando no hayan, en vez de espacio en blanco. | Modificar el ClCliId a 25 char
DROP INDEX [IUCLCLIB] ON SIFCO.[ClClientes] DROP INDEX [IUCLCLIC] ON SIFCO.[ClClientes]
ALTER TABLE SIFCO.[ClClientes] ALTER COLUMN [ClNomJuridico] NVARCHAR(100) NULL
CREATE NONCLUSTERED INDEX [IUCLCLIB] ON SIFCO.[ClClientes] ( [ClPApellido], [ClSApellido], [ClPNombre], [ClSNombre]) CREATE NONCLUSTERED INDEX [IUCLCLIC] ON SIFCO.[ClClientes] ( [ClNomJuridico]) DROP INDEX [IUCLCLIB] ON SIFCO.[ClClientes] DROP INDEX [IUCLCLIC] ON SIFCO.[ClClientes] ALTER TABLE SIFCO.[ClClientes] ALTER COLUMN [ClApeCasada] VARCHAR(75) NULL CREATE NONCLUSTERED INDEX [IUCLCLIB] ON SIFCO.[ClClientes] ( [ClPApellido], [ClSApellido], [ClPNombre], [ClSNombre]) CREATE NONCLUSTERED INDEX [IUCLCLIC] ON SIFCO.[ClClientes] ( [ClNomJuridico]) DROP INDEX [IUCLCLIB] ON SIFCO.[ClClientes] DROP INDEX [IUCLCLIC] ON SIFCO.[ClClientes] ALTER TABLE SIFCO.[ClClientes] ALTER COLUMN [ClSApellido] VARCHAR(75) NULL CREATE NONCLUSTERED INDEX [IUCLCLIB] ON SIFCO.[ClClientes] ( [ClPApellido], [ClSApellido], [ClPNombre], [ClSNombre]) CREATE NONCLUSTERED INDEX [IUCLCLIC] ON SIFCO.[ClClientes] ( [ClNomJuridico]) DROP INDEX [IUCLCLIB] ON SIFCO.[ClClientes] DROP INDEX [IUCLCLIC] ON SIFCO.[ClClientes]
ALTER TABLE SIFCO.[ClClientes] ALTER COLUMN [ClPApellido] VARCHAR(75) NULL CREATE NONCLUSTERED INDEX [IUCLCLIB] ON SIFCO.[ClClientes] ( [ClPApellido], [ClSApellido], [ClPNombre], [ClSNombre]) CREATE NONCLUSTERED INDEX [IUCLCLIC] ON SIFCO.[ClClientes] ( [ClNomJuridico]) DROP INDEX [IUCLCLIB] ON SIFCO.[ClClientes] DROP INDEX [IUCLCLIC] ON SIFCO.[ClClientes]
ALTER TABLE SIFCO.[ClClientes] ALTER COLUMN [ClSNombre] VARCHAR(75) NULL CREATE NONCLUSTERED INDEX [IUCLCLIB] ON SIFCO.[ClClientes] ( [ClPApellido], [ClSApellido], [ClPNombre], [ClSNombre]) CREATE NONCLUSTERED INDEX [IUCLCLIC] ON SIFCO.[ClClientes] ( [ClNomJuridico])
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ApReportes | Ajustar ubicación | ALTER TABLE SIFCO.[ApReportes] ADD [ApRepPath] VARCHAR(500) NULL
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ApRutinas | Agregar un campo para configuración | ALTER TABLE SIFCO.[ApRutinas] ADD [ApRutConfiguracion] VARCHAR(8000) NULL
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ApDeducciones | Corrección del tipo de campo | ALTER TABLE SIFCO.[ApDeduccionesProductoLevel1] ALTER COLUMN [ApDedValor] MONEY NOT NULL
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Seguridad:
Se crearon los siguientes permisos en la seguridad:
Permisos | Roles en los que impacta | Observaciones |
| SE CREAN AUTOMATICAMENTE LOS PERMISOS EN ESTA VERSION. |
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Esta es la lista de los objetos que se modificaron y el análisis del impacto que hay en funciones del sistema y las pruebas que se realizaron y se sugieren realizar previo a la actualización de esta versión en un ambiente de producción.
Objetos Modificados | Impacto en Funciones | Pruebas Realizadas |
PTrasMovBoleta | Se borra porque ya no se usa |
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PCrAplCancelacion | Proceso nuevo para cancelación, se llama desde herramientas avanzadas |
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CrPerdidas | Pantalla para llamar a perdidas, se utiliza el mismo procedimiento de Anulación. |
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pCrProrrogas CrProrrogas | Pantalla y proceso para prorrogas |
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wCrDevoluciones pCrAnulacionesDevoluciones WSoCrHerramientas - CrDevolucionGrupal PUpdCrMovim | Herramientas grupales se agregó icono para devoluciones, se crearon los procesos para devoluciones y para ajustar el ingreso de movimientos bancarios |
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WCrTransacciones Crpago CrCondonacionMora CrAbonoExtraordinario WebCrReversiones (permiso es crreversiones) WCrCondonacionIntereses (permiso CrCondonacionIntereses) CrAjustePagoExceso WCrDevoluciones (permiso CrDevoluciones) CrCambioTasa CrSuspensionIntereses | Se agregó seguridad a nube de cada objeto y a el menú para validar |
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ConfiguracionAutomatica_existeRol ConfiguracionAutomatica_permissionGUID ConfiguracionAutomatica_seguridad | Creación automática de la seguridad va a buscar el archivo SEGURIDAD_AUTOMATICA.XML |
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CrActualizaNombreCuenta | Deja que solo cuando sean codeudores o créditos mancomunados el nombre del crédito aparezca Y CODEUDORES. |
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ConfiguracionAutomatica_DP ConfiguracionAutomatica_Saldos_DP ConfiguracionAutomatica_Ejecuta | Actualiza la configuración automática, la versión, e agrega un nuevo saldo para las cancelaciones el saldo 96 y la seguridad. |
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pcacied pcacien | El cierre D de Ahorros, obliga a que todas las cuentas dejen grabado el saldo diario El cierre N de Ahorros, dejar que eline de los Casal Día todos los productos |
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CRWWGrPagoGrupal CrGrPagoGrupalConsulta pCr_AbonoExtraordinarioAlica pVerBoletasRepetidas pCrPagoAplica pgetdetagrupal CrAbonoExtraoridanrio CrPagogrupal CrGrPagoGrupalReversion CrGrContenedorpagoGrupal EstadoPagosMasivoDetalles | . Se corrige error para procesar pagos grupales con fechas retroactivas, se corrige las validaciones para revisión de boleta repetidas y se agrega status en el procesamiento de pagos grupales. |
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Sifco_MenuPrincipal | Se modifica el menú principal para la llamada de la nueva opción de pagos grupales en vez de la anterior. |
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CRWWGrPagoGrupal CrGrPagoGrupalConsulta | Se agregan las opciones para trabaja con pagos grupales, consultas, reversiones |
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pInsBaM2 PTrasMo2 pTrasBoResumido | Se mejora la descripción de los movimientos de bancos que proceden de pagos y reversiones. Cierre de Movimientos unificados, separados y resúmenes diarios |
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PCrCamTasa | Cuando la tasa se cambia se debe recalcular el saldo |
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Customization-Language | Se coloca en español pero con separador de decimales . y de miles , |
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