Proceso de Apertura de Caja y Ventas en el POS Desktop

Tras haber instalado exitosamente las aplicaciones correspondientes para la ejecución del POS Desktop, el proceso para su funcionamiento es el siguiente.

Inicialmente, deberá ingresar al ícono de “POS SIFCO” como el que se muestra en la imagen a continuación.

Se le desplegará una venta que le solicitará permisos sobre la aplicación. Presione el botón Aceptar. Posterior a ello, se le desplegará otra ventana emergente en la que se le solicitarán el usuario y contraseña para ingresar al POS. En la parte de abajo, deberá ingresar la URL de la instancia con la que desea que su aplicación esté conectada desde el Internet. Una vez ingresados esos datos, presionar el botón denominado Acceder.

Existe una alta probabilidad que tras la primera ejecución después de varios días sin actividad, la sincronización de datos tenga una breve demora.

Una vez ya se hayan sincronizado los datos, se le desplegará una ventana emergente. En la esquina inferior izquierda podrá verificar que dicha sincronización fue completada exitosamente con la etiqueta: “Datos sincronizados correctamente”.

En la pantalla se desplegará la siguiente información:

Esquina Superior Izquierda:

Caja: Nombre de la caja seleccionada previamente y designada al usuario.
Serie: Se desplegará posteriormente.
Cajero: Usuario cuyas credenciales fueron utilizadas para ingresar a la aplicación de escritorio.
“Conectado”: Indica si el POS Desktop está conectado a SIFCO Web a través de la red.

Esquina Superior Derecha:

Fecha: La del día de hoy.
Empresa: Empresa a la que pertenece la caja que se está trabajando.
Usuario: Usuario cuyas credenciales fueron utilizadas para ingresar a la aplicación de escritorio. Asimismo, a quien le fue designada la caja que se está trabajando actualmente.
Sucursal: Sucursal de la empresa.

Ahora deberá seleccionar de la lista que despliega el sistema, la caja que utilizará y el monto con el que desea abrirla. Una vez completados esos datos, presione Abrir Caja. En la esquina inferior izquierda aparecerá una etiqueta expresando que la caja ha sido seleccionada.

Las cajas que aparecen disponibles en la primera ventana emergente, corresponden a las que tiene asignado el cajero (usuario), cuyas credenciales fueron ingresadas previamente para entrar a la aplicación.

Después de abrir la caja, deberá configurar la impresora presionando el ícono que se muestra en la siguiente imagen.

Desde la nueva ventana, elija entre el listado de opciones disponibles el nombre de la impresora que utilizará y presione Aceptar.

El sistema le indicará en la esquina inferior izquierda que la Impresora 1 ha sido configurada.

Para buscar clientes, el sistema le ofrece una barra de búsqueda en la que puede ir explorando por coincidencias en el Código, NIT, Referencia, Identificación o Nombre del cliente la información en existencia.

La búsqueda también puede darse dejando en blanco el cuadro, y presionando el ícono de lupa para ingresar la información a través de ese espacio.

Para búsquedas más específicas, puede filtrar la información en las categorías mencionadas anteriormente.

Asimismo, la coincidencia puede darse por si el dato que ingrese el usuario es igual o está contenido en la información de la base de datos.

Una vez ingresada la información en la barra de búsqueda, deberá presionar el ícono de lupa que se muestra en la imagen a continuación.

Seguidamente de presionar el ícono, se le desplegará una ventana con las coincidencias de información. que haya encontrado el sistema. Para confirmar que el cliente que recomienda el sistema sea el indicado, marque la casilla blanca adyacente a la identificación.

Tras confirmar los datos, el sistema llenará automáticamente los campos que aparecían en pantalla en los cuadros de abajo, así como el nombre de la serie correspondiente al cliente.

Si desea cambiar de cliente una vez ingresada toda la información mencionada anteriormente, presione el botón denominado Anular Venta y realice sus búsquedas de datos nuevamente.

Para realizar la búsqueda de los artículos que se venderán, ésta se puede hacer buscando por el código directamente. Asimismo, se tiene disponible la búsqueda por filtros presionando el ícono de la lupa que se encuentra adyacente a la barra del código.

El sistema irá desplegando artículos y/o servicios por coincidencias en la información ingresada. El parámetro Stock le indicará qué artículos hay y cuáles no en existencia. Para modificar la cantidad puede hacerlo ingresando el valor manualmente o a través del + ubicado debajo de la etiqueta. Para confirmar su artículo, presione la casilla en blanco adyacente al código.

Si desea continuar agregando artículos a la venta, presione el botón de la derecha denominado Aceptar. De lo contrario, presione el botón Finalizar Venta.

A continuación, deberá seleccionar el método de pago a utilizar para concretar la venta.

Una vez ingresado el método de pago y el monto a pagar, presionar Finalizar Venta.

Posteriormente a finalizar la venta, el recibo será enviado a impresión. El lugar donde se imprima corresponde a la Impresora 1 que configuró al inicio del proceso.

A fin de desactivar la Impresora 1 que se había configurado previamente, deberá presionar nuevamente el ícono como el que se muestra en la imagen a continuación.

Una vez le aparezca la ventana emergente de los detalles de la impresora, presionar el botón denominado Cancelar.

Ahora en la esquina inferior izquierda, le aparecerá que la Impresora 1 ha sido desvinculada.