Configuración de Políticas Clientes y Autenticación

1. Ingrese a la opción “Configuración” en la barra principal.

2. A continuación, selecciona “Sucursal Electrónica”.

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3. En pantalla aparecerán 6 opciones, seleccione:

• 3, para configurar las politicas aplicadas a los clientes.

• 6, para configurar los accesos del cliente a la sucursal electrónica.

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Para poder configurar la solicitud de actualización de datos al cliente, primero debimos haber ingresado a configuración>sucursal electrónica> configuración de políticas clientes.

1. Habilite la opción que se muestra a continuación.

Al habilitar la solicitud, el sistema pedirá al cliente que actualice su información cada cierto tiempo.

2. Especifique el lapso de tiempo que debe pasar entre cada solicitud de actualización de información.

3. Presione guardar.

Diríjase a el botón ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.

Este proceso es importante para que las politicas se apliquen.

Para poder configurar la solicitud de contrato de uso del portal, primero debimos haber ingresado a configuración>sucursal electrónica> configuración de políticas clientes.

1. Habilite la solicitud.

Si desea solicitar a los clientes la aceptación de un contrato por uso del portal, habilite la opción de solicitud, como se muestra en la imagen.

2. Especifique el formato del contrato que desea aplicar.

3. Escriba el correlativo del formato que desea aplicar.

Para visualizar el correlativo del formato, dirijase a Configuracion → Documentacion electronica → Formato de recibos, contratos y otros documentos.

4. Presione guardar.

Al terminar las configuraciones, presione “guardar” para que las politicas se apliquen.

1. Habilite los medios de inicio de sesión.

Los clientes podrán ingresar a la sucursal electrónica usando los medios que sean habilitados, como se muestra en la imagen.

2. Si desea habilitar las políticas de seguridad del sistema, debe seleccionar “Default Security Policy” como se muestra en la siguiente imagen.

Al habilitar las políticas de seguridad, el portal adoptara las políticas que el sistema tenga definidas en su motor de seguridad, como; la duración de una sesión, los parámetros para validar contraseñas, entre otros.

1. Indique el lapso de tiempo que tardará en expirar la invitación que se le envie al cliente.

2. Defina el formato de invitación y de recuperación de contraseña en los siguientes espacios.

Para visualizar los formatos disponibles ingrese a: Configuración > Documentación electrónica > Formato de Recibos, Contratos y otros documentos.

3. Puede adjuntar un mensaje a la invitación editando el espacio que se muestra en la imagen.

4. Envie grandes cantidades de invitaciones.

Para enviar grandes cantidades de invitaciones, ingrese a la siguiente opción.