Configuración de Políticas de Ahorros
- doc (Unlicensed)
- Hilda Aileen Raymundo Díaz (Unlicensed)
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Nos permite configurar que productos financieros de captación se muestran en el portal.
Ingrese a la opción “Configuración” en la barra principal.
A continuación, seleccione “Sucursal Electrónica”.
En pantalla aparecerán 6 opciones, seleccione “Configuración de políticas ahorros”
Para poder configurar las políticas de solicitud cambio beneficiarios de la sucursal electrónica, primero debimos haber ingresado a configuración>sucursal electrónica> configuración de políticas ahorros.
En la siguiente opción especifique el modo de autorización a la solicitud de “cambio de beneficiario”.
La solicitud se realiza desde la sucursal electrónica y la autorización la realiza la institución. Si se configura como “autorización manual”, la institución podrá verificar la solicitud ingresando a; Clientes > Gestiones de sucursal electrónica > Tipo de gestión: cambio de beneficiarios y Estado de la gestión: pendiente.
Si se configura como “autorización automática” no es necesario verificar o anular la solicitud, el programa lo realizara por default.
Si desea que se adjunte un archivo que respalde la solicitud, habilite la siguiente opción:
En la siguiente opción especifique el expediente digital a utilizar.
Para visualizar los expedientes disponibles ingrese a las documentaciones del sistema y luego a los tipos de expedientes digitales, ahí podrá ver un catalogo de todos los tipos de documentos disponibles en el sistema y el id de cada uno.
Una vez seleccionado el expediente a utilizar, indique el id del documento.
A continuación, indique el formato para la solicitud.
El formato que se especifique se mostrará en la sucursal electrónica, el usuario podrá imprimirla, firmarla y luego adjuntarla a la solicitud.
Indique el correlativo del formato en el espacio que se muestra en la imagen.
Al terminar de llenar los campos, presione “confirmar” para guardar las configuraciones correctamente.
Si los datos fueron guardados correctamente, se mostrará el mensaje que se señala en la siguiente imagen.
¿Qué encontrara en la configuración de políticas ahorros?
Al ingresar a “configuración de políticas ahorros” podrá visualizar información importante sobre las políticas de ahorros que se muestran en la sucursal.
Podrá visualizar lo siguiente:
Una sub – ventana de las políticas de productos de captación.
Las políticas de solicitud de cambio de beneficiarios.
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