Configuración de Notificaciones

Como parte de los servicios de notificaciones se tiene la opción de configurar rutinas de notificación para que éstas se envíen según el tipo y/o programación de horario.

En el sistema tenemos 2 categorías de notificaciones:

• Notificaciones programadas: Para este tipo de notificación se requiere poder establecer en la configuración un día y hora para poder enviarlas. No necesitan que el usuario realice alguna acción para poder enviarse. Por ejemplo: Notificación de cobro de facturas (factoring), el sistema enviará un correo electrónico al cliente recordando el cobro de las facturas en el día y hora configurados.

• Notificaciones inmediatas: Para este tipo de notificación no es necesario establecer un horario de envío, se disparan cuando el usuario realiza “la acción” en el sistema. Por ejemplo: Notificación de pago, el sistema envía un correo electrónico al dueño del préstamo cuando se realiza un pago.

Las rutinas que están disponibles son:

Cuotas Vencidas

Notifica las cuotas que se hayan vencido en cada préstamo. Si un préstamo no tiene cuotas vencidas no notificará.

Pago de crédito

Notifica al dueño del préstamo y/o contactos de éste, cuando se efectué un pago al crédito en el sistema. Incluye el recibo de pago.

Vencimiento de cuentas a plazos

Notifica el vencimiento de una cuenta de ahorro tipo plazo fijo.

Notifica cumpleaños

Envía una felicitación a los clientes registrados en el catálogo de clientes. El mensaje de felicitación es configurable.

Transacciones del portal de factoring

Notifican a la figura del cliente o comprador, según corresponda, alguna acción que se realice en el portal de factoring. Entre las rutinas están: Carga de facturas, Autorización de facturas y Descuento o anticipo de facturas.

Transacciones programadas del portal de factoring

Notifican a la figura del cliente o comprador, según corresponda, según la condición seleccionada en la configuración.

Siguiente actividad

Notifica al cobrador si tiene actividades pendientes de realizar, según las que haya registrado en la bitácora de cobros.

Notificación para listas de verificación incompletas

Notifica a los usuarios internos creados en el sistema, que hay listas de verificación de clientes pendientes de completar.

Cuotas vencidas y por vencer

Notifica al dueño del préstamo y/o los contactos del cliente que tiene préstamos con cuotas pendientes de pago, vencidas o la cuota vigente.

Liquidación de documentos de factoring

Notifica al cliente de factoring que se realizó una liquidación o pago de documentos. Incluye el recibo de pago.

Facturas vencidas y por vencer

Notifica al cliente de factoring que tiene facturas pendientes de pago. Incluye facturas que están vencidas o por vencer en la semana de notificación.

Para ingresar a la configuración de notificaciones ingrese a: Configuración → Notificaciones → Tipos de notificación

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Al ingresar puede observar todos los tipos de notificación creados en su ambiente.

Clic en el botón de Nuevo para crear el nuevo tipo de notificación:

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Parámetros Generales

Los parámetros generales de la notificación es la serie de configuraciones que se repiten en todas las rutinas de notificaciones tales como la explicación, el mensaje que se le enviará al asociado, forma de notificar, a quién notificar etc. Cada notificación tiene parámetros distintos.